Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium bei der Erstplatzierung einer Unternehmensanleihe der Deutsche Wohnen AG beraten. Dies bestand aus Deutsche Bank, Goldman Sachs, Société Générale, UBS und UniCredit.
Christoph Enderstein
Die unbesicherte Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren wird mit 1,375 Prozent fest verzinst. Sie wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren in ausgewählten Jurisdiktionen platziert und ist zum Handel am regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen.
Mit der Transaktion schließt die Deutsche Wohnen AG erfolgreich ihre angekündigte Refinanzierung in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden Euro ab. Rechtlich beraten wurde sie von Allen & Overy.
Die deutsche Debt Capital Markets-Praxis der Kanzlei berät sowohl Emissionsbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, vor allem zu Anleihen, Pfandbriefen, verbrieften Derivaten, strukturierten Schuldverschreibungen, Schuldscheinen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Fragestellung.
Allen & Overy für Bankenkonsortium:
Christoph Enderstein, Federführung, International Capital Markets, Partner, Frankfurt
Frank Mausen, International Capital Markets, Partner, Luxemburg
Michael Becker, International Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Klaus Hahne, Tax, Counsel, Frankfurt
Sandra Ziener, International Capital Markets, Associate, Frankfurt
Paul Weber, International Capital Markets, Associate, Luxemburg
Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 28.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16403 (abgerufen am: 05.11.2024 )
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