Die Aktien des Online-Möbelhändlers Home24 sind nun an der Frankfurter Börse notiert. Noerr, Latham & Watkins und Osborne Clarke zählten zu den Rechtsberatern rund um den IPO.
Die Aktien von Home24 wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sowie mittels Privatplatzierungen in weiteren Jurisdiktionen angeboten – der Preis lag bei 23,00 Euro pro Aktie. Der Einstandskurs erreichte 28,50 Euro. Die Bruttoerlöse aus dem IPO liegen bei rund 150 Millionen Euro.
Größter Aktionär von Home24 ist Rocket Internet. Das Unternehmen hat Aktien in Höhe von 22 Millionen Euro erworben und hält auch nach dem IPO mehr als 30 Prozent der Anteile an der Gesellschaft. Beim Börsengang von Home24 ließ sich Rocket Internet von Noerr beraten, tätig war ein Team um Felix Blobel. Osborne Clarke hat die Rewe-Zentralfinanz sowie einen weiteren namentlich nicht genannten Gesellschafter betreut.
Begleitet wurde der IPO von den Banken Berenberg, Citigroup und Goldman Sachs. Diese ließen sich von Latham & Watkins beraten.
Laut Marktinformationen begleitete ein Team von Sullivan & Cromwell die Home24 AG beim Gang an die Börse.
ah/LTO-Redaktion
Noerr für Rocket Internet SE:
Felix Blobel, Private Equity, Berlin
Dr. Julian Schulze De la Cruz, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Sascha Leske, Private Equity, Berlin/New York
Philip M. Schmoll, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Inhouse Rocket Internet SE (laut Marktinformationen):
Dr. Inka Brunn, VP Legal & Deputy General Counsel
Latham & Watkins für die Banken:
Dr. Oliver Seiler, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
David Boles, Partner, Kapitalmarktrecht, London
David Rath, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Camilla Kehler-Weiss, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Jana Sichelschmidt, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München
Dr. Christine Watzinger, Associate, Steuerrecht, München
Osborne Clarke für Rewe-Zentralfinanz eG und einen weiteren Gesellschafter:
Till-Manuel Saur, Federführung, Berlin
Nicolas Gabrysch, Corporate
Sophie Hoffmann, Corporate
Dr. Matthias Terlau, Kapitalmarktrecht
Patrick Smith, Kapitalmarktrecht
Laura-Kristine Meliss, Kapitalmarktrecht
Rewe-Zentralfinanz Inhouse (laut Marktinformationen):
Dr. Björn Schigulski, Leitung
Noerr / Latham / Osborne Clarke: . In: Legal Tribune Online, 20.06.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/29251 (abgerufen am: 15.11.2024 )
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