Der Rohrleitungsbauer Friedrich Vorwerk startet im Segment Prime Standard der Frankfurter Börse. McDermott Will & Emery beriet das Unternehmen dabei, White & Case war für die Konsortialbanken tätig.
Joseph W. Marx
Der erste Handelstag der Vorwerk-Aktien war der 25. März 2021. Insgesamt wurden im Rahmen des Börsengangs 9,2 Millionen Aktien platziert. Zwei Millionen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung und sechs Millionen Aktien haben die Altgesellschafter, die Beteiligungsgesellschaften MBB SE und ALX, verkauft. Außerdem wurden 1,2 Millionen Aktien der Altaktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zugeteilt. Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt 414 Millionen Euro.
Der Börsenstart verlief eher verhalten: Nachdem der Angebotspreis auf 45,00 Euro pro Aktie festgelegt worden war, schlossen die Papiere am Ende des ersten Tages nur leicht darüber, nämlich bei 47,68 Euro.
Die Friedrich Vorwerk Group SE, eine Tochtergesellschaft der MBB SE, ist ein Energieinfrastruktur-Unternehmen und bietet Lösungen für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen an. Mit dem Bruttoerlös von 90 Millionen Euro aus den neu ausgegebenen Aktien will das Unternehmen das Geschäftin den Bereichen Elektrizität und Wasserstoff in den nächsten Jahren ausbauen.
Ein Team von McDermott Will & Emery um Simon Weiß und Joseph W. Marx beriet das Unternehmen bei seinem Börsengang. McDermott unterhält nach eigenen Angaben eine langjährige Mandatsbeziehung zu der Vorwerk-Muttergesellschaft MBB. 2017 begleitete die Kanzlei die MBB-Tochter Aumann bei ihrem Börsengang.
White & Case begleitete die Konsortialbanken unter der Leitung von Berenberg und Jefferies.
fkr/LTO-Redaktion
McDermott Will & Emery für die Friedrich Vorwerk Group SE:
Simon Weiß, Partner, Federführung, Capital Markets, Frankfurt
Joseph W. Marx, Partner, Federführung, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Philipp Grenzebach, Partner, Corporate, Düsseldorf
Edwin C. Laurenson, Senior Counsel, Capital Markets, San Francisco/New York
Isabelle Müller, Associate, Corporate
Elena Platte, Associate, Corporate
Christoph Schäfer, Associate, Corporate
Tom Schäfer, Associate, Corporate
White & Case für die Konsortialbanken:
Rebecca Emory, Partnerin, Federführung, Capital Markets, Frankfurt
Thilo Diehl, Partner, Federführung, Capital Markets, Frankfurt
Gernot Wagner, Partner, Capital Markets, Frankfurt
Thomas Burmeister, Partner, Energy Regulatory, Düsseldorf
Dr. Tilman Kuhn, Partner, Antitrust, Düsseldorf
Dr. Bodo Bender, Partner, Tax, Frankfurt
Alexander Born, Counsel, Tax, Frankfurt
Daniel Rogits, Local Partner, Capital Markets, Frankfurt
Robert Nachama, Associate, Capital Markets, Frankfurt
Lukas Hackmann, Associate, Capital Markets, Frankfurt
Andreas Schapowalow, Associate, Energy Regulatory, Düsseldorf
Inhouse Berenberg (laut Marktinformationen):
Dr. Martin Kniehase, Leiter Recht, Frankfurt
Timothy Knauff, Legal Counsel, Frankfurt
Inhouse Jefferies (laut Marktinformationen):
Dr. Ingo Scherer, Leiter Recht, Frankfurt
McDermott Will & Emery / White & Case: . In: Legal Tribune Online, 26.03.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/44595 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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