Die Deutsche Wohnen will die LEG Immobilien für 4,6 Milliarden Euro übernehmen: Ein Mandat für Sullivan & Cromwell und Hengeler Mueller.
Die beiden Unternehmen haben eine Grundsatzvereinbarung über die Fusion geschlossen. Der Zusammenschluss soll so strukturiert werden, dass die Deutsche Wohnen AG den Aktionären der LEG Immobilien AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Umtauschangebots anbietet, ihre LEG-Aktien zu erwerben. Die Deutsche Wohnen AG beabsichtigt, den Aktionären der LEG Immobilien AG als Gegenleistung für jede Aktie der LEG Immobilien AG 3,30 neu auszugebende Aktien der Deutsche Wohnen AG anzubieten.
Die neuen Aktien der Deutsche Wohnen AG werden mit einer Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2015 ausgestattet sein. Das Umtauschverhältnis bewertet das Eigenkapital der LEG auf Basis des Schlusskurses der Aktien der Deutsche Wohnen AG am letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Umtauschangebots mit 4.624 Millionen Euro. Der Vollzug des Zusammenschlusses wird für Ende Dezember 2015 angestrebt.
Das kombinierte Unternehmen wird über ca. 250.000 Wohneinheiten und einen Portfoliowert in Höhe von rund 17 Milliarden Euro verfügen. Die LEG Immobilien AG hat rund 110.000 Mietwohnungen in Deutschland. Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2014 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 577 Millionen Euro.
Hengeler Mueller berät LEG bei dem Zusammenschluss, Sullivan & Cromwell die Deutsche Wohnen.
Sullivan & Cromwell für Deutsche Wohnen (aus dem Markt bekannt)
Dr. Carsten Berrar
Hengeler Mueller für LEG
Dr. Maximilian Schiessl, M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Bernd Wirbel, M&A, Partner, Düsseldorf
Thomas Müller, Immobilienrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Wolfgang Groß, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Alexander Rang, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Stefanie Beinert, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Matthias Scheifele, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Mathias Link, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Dominik Hess, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Düsseldorf
Ute König, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Maximilian Clostermeyer, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Christoph Trautrims, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Heiko Gotsche, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Sophie-Charlotte Bechtold, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Alexander Kredig, Steuern, Associate, Frankfurt
Peter Wehner, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
DLA Piper für den LEG Aufsichtsrat
Kerstin Schnabel, Federführung, Corporate/M&A, Partnerin, Köln
Dr. Andreas Meyer-Landrut, Corporate/M&A, Partner, Köln,
Dr. Cornelia Wendel, Corporate/M&A, Senior Associate, Köln
Bettina Haider-Giangreco, Corporate/M&A, Associate, Köln
White & Case für die DZ Bank (aus dem Markt bekannt)
D. Benedikt Gillessen
Hengeler Mueller / Sullivan & Cromwell / White & Case / DLA Piper: . In: Legal Tribune Online, 23.09.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16978 (abgerufen am: 06.11.2024 )
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