Morgan Stanley hat über den Infrastrukturfonds Photon ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für den Windparkentwickler PNE vorgelegt. Latham & Watkins und Hengeler Mueller sowie Sullivan & Cromwell beraten rechtlich.
PNE und Photon haben eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach Photon ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebots zu einem Preis von 4,00 Euro je PNE-Aktie in bar machen will. Das Angebot bewertet PNE mit einem Eigenkapitalwert von rund 300 Millionen Euro. Vorgesehen sind eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie und weitere "marktübliche Angebotsbedingungen", wie PNE mitteilt. Kommt es zu einem Vollzug der Transaktion, will Photon PNE von der Börse nehmen.
Vorstand und Aufsichtsrat seien zu der Einschätzung gelangt, dass das Angebot im "wohlverstandenen Unternehmensinteresse" sowie im Interesse der Aktionäre und der weiteren Stakeholder von PNE liegt, heißt es weiter. Daher unterstütze man das Angebot.
Latham & Watkins begleitet PNE mit einem Team um Dr. Dirk Kocher bei der Transaktion. Der Vorstand ließ sich zudem von Hengeler Mueller beraten. Die Federführung liegt bei Dr. Oliver Rieckers und Dr. Rainer Krause.
Nach Informationen des Magazins Finance hat Morgan Stanley für die Transaktion Sullivan & Cromwell mandatiert.
ah/LTO-Redaktion
Latham & Watkins für PNE:
Dr. Dirk Kocher, Federführung, Partner, Coporate/M&A, Hamburg
Dr. Andreas Lönner, Counsel, Coporate/M&A, Hamburg
Philipp Thomssen, Associate, Coporate/M&A, Hamburg
Hengeler Mueller für den Vorstand der PNE AG:
Dr. Oliver Rieckers, Federführung, Partner,
Dr. Rainer Krause, Federführung, Partner,
Stella Gardemann, Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Dr. Oda Christiane Goetzke, Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Sullivan & Cromwell für Morgan Stanley/Photon (laut Marktinformationen)
Latham / Hengeler / Sullivan: . In: Legal Tribune Online, 16.10.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/38177 (abgerufen am: 16.11.2024 )
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