Der Private-Equity-Investor HgCapital steigt als künftiger Mehrheitsaktionär beim Software-Unternehmen Serrala ein. Latham & Watkins und Hengeler Mueller sind im Rahmen der Transaktion beratend tätig.
Das Hamburger Software-Unternehmen Serrala hat sich mit dem Private Equity-Investor HgCapital (Hg) einen neuen Mehrheitsgesellschafter geangelt. Die Investmentgesellschaft Waterland, die Gründerfamilie Lindemann und das Management bleiben Serrala auch nach dem Deal als Minderheitsaktionäre verbunden. Waterland war im Jahr 2016 bei Serrala eingestiegen.
Serrala ist ein global agierendes B2B-Software-Unternehmen und bietet den Kunden Lösungen zur Automatisierung und Optimierung von Finanzprozessen rund um Zahlungsströme, Rechnungsbearbeitung und Cashmanagement an. Das Fintech beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in Europa, Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten. Unter den gut 2.800 Kunden finden sich nach Angaben von Serrala zwei Drittel der im DAX gelisteten Unternehmen.
Hg ist eine Investmentgesellschaft mit einem Portfolio, das gut 35 Beteiligungen aus den Bereichen Software und Technologie umfasst und rund 70 Milliarden Dollar schwer ist. Hg unterhält Niederlassungen in London, München und New York und beschäftigt weltweit rund 50.000 Mitarbeiter
Kanzleien & Köpfe
Ein international besetztes Team der Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins unter der Federführung von Partner Oliver Felsenstein hat Hg bei der rechtlichen Ausgestaltung des Deals beraten.
Hg hatte in der Vergangenheit schon häufiger bei verschiedenen Transaktionen auf die Dienste von Latham & Watkins zurückgegriffen. So auch im April dieses Jahres, als Felsenstein & Team an der Mehrheitsbeteiligung von Hg an der Auvesy GmbH mitgewirkt haben.
Auf Seiten von Waterland kam Hengeler Mueller als Transaktionsbeistand zum Zug. Die Federführung lag dabei in den Händen von Partnerin Elisabeth Kreuzer sowie Partner Dr. Daniel Wiegand. Schon beim Einstieg bei Serrala hatte sich Waterland von Hengeler Mueller beraten lassen.
Über finanzielle Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug steht unter dem üblichen Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.
sts/LTO-Redaktion
Latham & Watkins für HgCapital:
Oliver Felsenstein, Partner, Federführung, Private Equity, Frankfurt
Dr. Maximilian Platzer, Associate, Private Equity, Frankfurt
Susanne Decker, Partnerin, Private Equity, Frankfurt
Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München
Axel Schiemann, Partner, Bank- und Finanzmarktaufsichtsrecht, Frankfurt
Dr. Susan Kempe-Müller, Partnerin, Corporate/IP, Frankfurt
Dr. Max Hauser, Partner, Kartellrecht, Frankfurt
Alexandra Hagelüken, Partnerin, Banking, Frankfurt
Thies Deike, Counsel, Regulatory, Frankfurt
Dr. Jana Dammann de Chapto, Counsel, Kartellrecht, Hamburg
Cora Grannemann, Counsel, Banking, Frankfurt
Arielle Singh, Counsel, Corporate, San Francisco
Mathias Fischer, Counsel, Litigation, Frankfurt
Dr. Sönke Bock, Associate, Private Equity, Frankfurt
Ku-Hyun Baek, Associate, Private Equity, Frankfurt
Dr. Dominik Waldvogel, Associate, Private Equity, Frankfurt
Katharina Intfeld. Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Verena Seevers, Associate, Steuerrecht, Hamburg
Pia Sösemann, Associate, beide Corporate/IP, Frankfurt
Dr. Nicolas Jung, Associate, Kartellrecht, Frankfurt
Dr. Kristina Steckermeier, Associate, Arbeitsrecht, München
Christian Strauß, Associate, Arbeitsrecht, München
Megan Alessi, Associate, Arbeitsrecht, New York
Laura Waller, Associate, Arbeitsrecht, Chicago
Matthew Stern, Associate, Corporate, Los Angeles
Julian Azran, Associate, Corporate, New York
Stephany Yang, Associate, Corporate, New York
Dr. Wolf-Tassilo Böhm, Associate, Datenschutz, Frankfurt
Jonas Kraus Associate, Datenschutz, Frankfurt
James Smith. Associate, Datenschutz, Washington, D.C.
Dr. Stefan Bartz, Associate, Compliance, Hamburg
Hengeler Mueller für Waterland Private Equity Investments:
Elisabeth Kreuzer, Partnerin, Federführung, M&A, München
Dr. Daniel Wiegand, Partner, Federführung, M&A, München
Dr. Matthias Scheifele, Partner, Steuern, München
Dr. Daniel Möritz, Partner, M&A, München
Dr. Christian Hoefs, Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt
Patrick Wilkening, Counsel, Gewerblicher Rechtsschutz/IT, Düsseldorf
Dr. Sonnhild Draack, Counsel, Arbeitsrecht, Frankfurt
Isabella Stocks, Associate, M&A, München
Dr. Achim Spengler, Associate, M&A, München
Dr. Constantin Alexander Wegener, Associate, M&A, München
Jimena Janeiro Fong, Associate, M&A, München
Selina Rohr, Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Sebastian Heinrichs, Associate, Steuern, Frankfurt
Dr. Henning Hilke, Associate, Finanzierung, Frankfurt
Dr. Carsten Bormann, Associate, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf
Dr. Sarah Milde, Associate, Kartellrecht, München
Latham & Watkins | Hengeler Mueller: . In: Legal Tribune Online, 01.09.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/45889 (abgerufen am: 20.11.2024 )
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