Lenbach Equity Opportunities II. beabsichtigt den Kauf der Sparte "Kettentriebsysteme" von Schaeffler. Unter den Beratern der Käuferseite finden sich Heuking Kühn Lüer Wojtek sowie Renzenbrink & Partner. Für die Verkaufsseite ist Gleiss Lutz tätig.
Der in München ansässige Investmentfonds Lenbach Equity Opportunities II ("LEO II Fonds"), der exklusiv von der Dubag Group beraten wird, hat einen Vertrag unterzeichnet, durch den das globale Geschäft mit Kettenbetriebsystemen des weltweit tätigen Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler erworben werden soll. Mit Blick auf das Geschäft der französischen Einheit "Schaeffler Chain Drive Systems SAS" wird eine Verkaufsentscheidung durch Schaeffler erst nach den gesetzlich vorgeschriebenen Konsultationen mit den Arbeitnehmervertretungen getroffen.
Die Schaeffler Gruppe als ein führender Automobil- und Industriezulieferer treibt seit über 70 Jahren zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Das Geschäft mit Kettentriebsystemen, das heute mit seinen 560 Mitarbeitenden global unter den führenden Anbietern rangiert, wurde innerhalb der Schaeffler Gruppe seit 1986 aufgebaut. Das aktuelle Management-Team des Geschäftsbereiches wird zur neuen Gesellschaft wechseln.
Ein standortübergreifendes Team von Heuking Kühn Lüer Wojtek um Partner Dr. Andreas Lenz hat den LEO II Fonds beim Abschluss des Verkaufsvertrags beraten. Der Verkauf erfolgte im Rahmen eines hochkompetitiven, strukturierten Verkaufsprozesses. Heuking Kühn Lüer Wojtek beriet LEO II Fonds umfassend rechtlich in allen Phasen des Prozesses, einschließlich Due Diligence, der Verkaufs- und Carve Out-Struktur sowie den Vertragsverhandlungen und steuerte die rechtliche Due Diligence und die Beratung in verschiedenen weiteren Jurisdiktionen.
Der im Jahr 2019 aufgelegte LEO II Fonds, der auf Akquisitionen von Firmen in Sondersituationen und komplexe Carve-outs fokussiert ist, ließ sich in diesem Zusammenhang zum ersten Mal von der Kanzlei Renzenbrink & Partner zu finanzierungs- und steuerrechtlichen Themen beraten. Das Team von Renzenbrink & Partner stand unter der Leitung von Partnerin Isabell Hitzer.
Gleiss Lutz war für Schaeffler an der Transaktion beteiligt. Federführend verantwortlich waren die Partner Dr. Ralf Morshäuser und Dr. Patrick Kaffiné sowie Counsel Dr. Tobias Falkner. Inhouse wurde die Transaktion nach Angaben von Gleiss Lutz von Dr. Christopher Köth und Dr. Alexandra Zech sowie Martin Köster federführend begleitet. Gleiss Lutz hat als Lead Counsel mit folgenden Kanzleien zusammengearbeitet: Gide (Frankreich), Zhong Lun (China), Schoenherr (Slowakei), Shin & Kim (Südkorea), Trilegal (Indien), Dorsey & Whitney (USA), Mori Hamada & Matsumoto (Japan) und Mattos Filho (Brasilien).
Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im ersten Halbjahr des Jahres 2022 erfolgen und steht unter dem Vorbehalt, dass alle behördlichen Genehmigungen erteilt werden und weitere übliche Abschlussbedingungen erfüllt sind.
sts/LTO-Redaktion
Heuking Kühn Lüer Wojtek für Lenbach Equity Opportunities II:
Dr. Andreas Lenz, Federführung, M&A, Köln
Dr. Peter Ladwig, Co-Federführung, M&A, Stuttgart
Dr. Christoph Schork, LL.M., Gesellschaftsrecht / M&A, Köln
Bastian Rieck, Gesellschaftsrecht / M&A, Köln
Dr. Vera Randel, Gesellschaftsrecht / M&A, Köln
Michael Kömpel, Gesellschaftsrecht / M&A, Köln
Dr. Till Naruisch, LL.M., Gesellschaftsrecht / M&A, Frankfurt
Dr. Erdem Şişmangil, LL.M., Gesellschaftsrecht / M&A, Frankfurt
Dr. Alexander Schott, Gesellschaftsrecht / Commercial, Stuttgart
Andreas Hartmann, Commercial / Gesellschaftsrecht, Stuttgart
Dr. Anne de Boer, LL.M., Finanzierung, Stuttgart
Christoph Hexel, Arbeitsrecht, Pensionen, Düsseldorf
Kerstin Deiters, LL.M., EMBA, Arbeitsrecht, Pensionen, Köln
Dr. Verena Hoene, LL.M., IP, Köln
Dr. Thomas Jansen, IT und Software, München
Beatrice Stange, LL.M., Fusionskontrolle, Düsseldorf
Michael Vetter, LL.M., Fusionskontrolle, Düsseldorf
Renzenbrinck & Partner für Lenbach Equity Opportunities II:
Isabell Hitzer, Partnerin, Finance, München
Dr. Bernd Egbers, Partner, Finance, München
Marc Holger Kotyrba, Gründungspartner, Tax, Hamburg
Philipp Hogrefe, Senior Associate, Finance, München
Dr. Toufic Schilling, Associate,Tax, Hamburg
Zacharias Woltering-Schlenker, Transaction Analyst, Finance, München
Berater französisches Recht: De Gaulle Fleurance
Berater chinesisches Recht: Jincheng Tongda & Neal Law Firm
Berater indisches Recht: Veritas Legal India
Berater slowakisches Recht: bpv BRAUN PARTNERS
Berater ukrainisches Recht: Arzinger
Gleiss Lutz für Schaeffler:
Dr. Ralf Morshäuser, Partner, Federführung, M&A, München
Dr. Patrick Kaffiné, Partner, Federführung, M&A, München
Dr. Tobias Falkner, Counsel, Federführung, M&A, München
Dr. Johann Wagner, Partner, Steuerrecht, Hamburg
Dr. Alexander Molle, Partner, IP/IT, Berlin
Dr. Petra Linsmeier, Partner, Kartellrecht, München
Dr. Jacob von Andreae, Partner, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf
Dr. Steffen Krieger, Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Frank Schlobach, Partner, Finance, Frankfurt
Jan Philipp Mohr, Counsel, M&A, Hamburg
Dr. Hendrik Marchal, Counsel, Steuerrecht, Hamburg
Dr. Iris Benedikt-Buckenleib, Counsel, Kartellrecht, München
Dr. Moritz Riesener, M&A, München
Dr. Stephanie Dausinger, M&A, München
Melina Grauschopf, M&A, München
Dr. Julia Müller, M&A, Frankfurt
Dr. Hannah Bug, IP/IT, Berlin
Dr. Matthias Schilde, IP/IT, Berlin
Jan Hinrichs, IP/IT, Berlin
Aylin Hoffs, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf
Dr. Beate Erken, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Katja Lehr, Finance, Frankfurt
Heuking / Renzenbrink & Partner / Gleiss Lutz: . In: Legal Tribune Online, 12.08.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/45724 (abgerufen am: 05.11.2024 )
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