Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist an der Börse. Mit dem IPO wird das Dual-Track-Verfahren zur Reprivatisierung der Hypo Real Estate-Tochter abgeschlossen.
Seit Donnerstag sind die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) im Prime Standard des Regulierten Markts an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Insgesamt wurden 107.580.245 Aktien, davon 6.589.289 im Rahmen einer Mehrzuteilung, aus dem Bestand der Hypo Real Estate Holding AG (HRE) und damit mittelbar durch die Bundesrepublik Deutschland über den Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) als Eigentümer der HRE platziert.
Basierend auf dem Platzierungspreis beläuft sich das gesamte Platzierungsvolumen auf brutto rund 1,156 Milliarden Euro einschließlich der Mehrzuteilung. Mit dem IPO wird das Dual-Track-Verfahren zur Reprivatisierung der pbb abgeschlossen.
Beraten haben unter anderem Hengeler Mueller und Shearman & Sterling.
Hengeler Mueller für HRE und die Deutsche Pfandbriefbank AG
Prof. Dr. Johannes Adolff, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Dirk Bliesener, Bankrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Reinhold Ernst, IPO, Partner, Düsseldorf
Alexander G. Rang, IPO, Partner, Frankfurt
Dr. Christian Schwandtner, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf)
Dr. Martin Klein, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Simon Patrick Link, Gesellschaftsrecht, Partner, München
Dr. Joachim Rosengarten. Gesellschaftsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Maximilian Schiessl , Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Dirk Uwer, Öffentliches Recht, Partner, Düsseldorf
Cecilia Di Ció, IPO, Counsel, Frankfurt
Dr. Mathias Link, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Andrea Schlaffge, IP, Counsel, Düsseldorf
Dr. Astrid Harmsen, IP, Counsel, Düsseldorf
Dr. Anna Schwander, IPO, Counsel, München
Patrick H. Wilkening, Öffentliches Recht, Counsel, Düsseldorf
Associates: Dr. Heiko Gotsche (Frankfurt), Dr. Martin Ulbrich, Dr. Katharina Hesse, Dr. Enno Ahlenstiel (alle Düsseldorf), Dr. Johannes Baumann (Frankfurt), Sophie-Charlotte Bechtold, Stefanie Bischof, Marco Brand, Dr. Annika Clauss, Dr. Carl-Philipp Eberlein (alle Frankfurt), Hannah Nora Kristin Ehlers, Dr. Gerrit Forst, Caspar Jacob Haarmann, Dr. Christian Häußer, Dr. Henrik Humrich (alle Düsseldorf), Dr. Alexander Kredig (Frankfurt), Elisabeth Kreuzer (München), Dr. Martin Mohr, Dr. Miriam Peter (beide Frankfurt), Mikolaj Pogorzelski (Düsseldorf), Julian Ried, Dr. Nadine Rinck, Jochen Schnepper, Jan Letto Steffen, Peter Wehner (alle Frankfurt)
Shearman & Sterling für HRE
Dr. Andreas Löhdefink, Federführung, Capial Markets/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Alfred Kossmann, M&A, Partner, Frankfurt
David Dixter, US-Kapitalmarktrecht, Partner, London
Ulrich Weidemann, Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Dr. Mathias Stöcker, Public Commercial Law/Antitrust, Frankurt
Dr. Kolja Stehl, Financial Institutions Advisory & Financial Regulatory, London/Frankfurt
Carsten Bernauer, Capital Markets/M&A, Associate, Franfurt
Dr. Peter Breschendorf, M&A, Associate, Frankfurt
Johanna Isphording, M&A, Associate, Frankfurt
Dr. Philipp Jaspers, M&A, Associate, Frankfurt
Hartmut Häselbarth, Public Commercial Law, Associate, Frankfurt
Dr. Astrid Mayer, Steuern, Associate, Frankfurt
Hengeler Mueller / Shearman & Sterling: . In: Legal Tribune Online, 17.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16264 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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