Hengeler Mueller / Sullivan & Cromwell: Bör­sen­start für RWE-Tochter Innogy

13.10.2016

Die Innogy SE hat ihren Börsengang am 7. Oktober 2016 mit der Erstnotierung an der Frankfurter Börse abgeschlossen. Der IPO hatte ein Volumen von fünf Milliarden Euro. Hengeler Mueller und Sullivan & Cromwell berieten rechtlich.

Mit dem Gesamtplatzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro ist der Innogy-Börsengang der größte IPO seit dem Jahr 2000 und der viertgrößte Börsengang seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt rund 138,9 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 36 Euro platziert. Davon stammen 55,6 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Zudem wurden rund 83,3 Millionen Aktien aus dem Bestand der RWE Downstream Beteiligungs GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der RWE AG, platziert. Nach der Platzierung hält RWE AG derzeit 75 Prozent an Innogy.

Hengeler Mueller hat Innogy beim Börsengang beraten sowie bei der gesamten Kapitalmarkttransaktion einschließlich der Platzierung von Angebotsaktien von 940 Millionen Euro bei sogenannten Cornerstone-Investoren.

Parallel zur Vorbereitung des IPO hat Hengeler Mueller RWE zudem bei der Bündelung der Geschäftsfelder Erneuerbare Energien, Netz und Infrastruktur sowie Vertrieb im In- und Ausland in der Innogy beraten. Im Rahmen dieses Carve-out wurden innerhalb weniger Monate mit vielen Transaktionen – u.a. insgesamt über 60 konzerninterne Verschmelzungen, Abspaltungen, Formwechsel, Einbringungen und Verkäufe, Umhängung der Finanzierung und Übertragung von Pensionsverbindlichkeiten - weltweit 40.000 Mitarbeiter in der Innogy konzentriert. Zudem wurde eine neue Corporate Governance Struktur in der Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) geschaffen.

Sullivan & Cromwell
war für die Banken tätig, die den IPO begleitet haben.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Hengeler Mueller für RWE/Innogy:

Dr. Wolfgang Groß, Federführung IPO, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Alexander Rang, Federführung IPO, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Hartwin Bungert, Federführung Carve-out und Gesamtkoordination, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Andreas Austmann, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Oliver Rieckers, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Hendrik Haag, Finanzierung, Partner, Frankfurt

Heinrich Knepper, Finanzierung, Partner, Frankfurt

Dr. Christian Hoefs, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Dirk Uwer, Energierecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Thomas Schmidt-Kötters, Öffentliches Recht, Partner, Düsseldorf

Cecilia di Ció, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt

Dr. Mathias Link, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt

Dr. Carl-Philipp Eberlein, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Christoph Trautrims, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Stephan Hennrich, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Johannes Honzen, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Conrad Ruppel, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Martha Schlenk, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Christopher Ghabel, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Matthias Cloppenburg, Gesellschaftsrecht, Associate, Düsseldorf

Dr. Christian Nienkemper, Gesellschaftsrecht, Associate, Düsseldorf

Mauritz Rogier, Gesellschaftsrecht, Associate, Düsseldorf

Anika Gilberg, Gesellschaftsrecht, Associate, Düsseldorf

Dr. Moritz Rademacher, Energierecht, Associate, Düsseldorf

Peter Wehner, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt

Britta Süßmann, Steuerrecht, Associate, Frankfurt

Andreas Lischka, Finanzierung, Associate, Frankfurt

Henning Hilke, Finanzierung, Associate, Frankfurt

 

Sullivan & Cromwell für die Banken

Quelle: ah/LTO-Redaktion mit Material von Hengeler Mueller

Zitiervorschlag

Hengeler Mueller / Sullivan & Cromwell: . In: Legal Tribune Online, 13.10.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20846 (abgerufen am: 08.11.2024 )

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