Die Innogy SE hat ihren Börsengang am 7. Oktober 2016 mit der Erstnotierung an der Frankfurter Börse abgeschlossen. Der IPO hatte ein Volumen von fünf Milliarden Euro. Hengeler Mueller und Sullivan & Cromwell berieten rechtlich.
Mit dem Gesamtplatzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro ist der Innogy-Börsengang der größte IPO seit dem Jahr 2000 und der viertgrößte Börsengang seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.
Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt rund 138,9 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 36 Euro platziert. Davon stammen 55,6 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Zudem wurden rund 83,3 Millionen Aktien aus dem Bestand der RWE Downstream Beteiligungs GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der RWE AG, platziert. Nach der Platzierung hält RWE AG derzeit 75 Prozent an Innogy.
Hengeler Mueller hat Innogy beim Börsengang beraten sowie bei der gesamten Kapitalmarkttransaktion einschließlich der Platzierung von Angebotsaktien von 940 Millionen Euro bei sogenannten Cornerstone-Investoren.
Parallel zur Vorbereitung des IPO hat Hengeler Mueller RWE zudem bei der Bündelung der Geschäftsfelder Erneuerbare Energien, Netz und Infrastruktur sowie Vertrieb im In- und Ausland in der Innogy beraten. Im Rahmen dieses Carve-out wurden innerhalb weniger Monate mit vielen Transaktionen – u.a. insgesamt über 60 konzerninterne Verschmelzungen, Abspaltungen, Formwechsel, Einbringungen und Verkäufe, Umhängung der Finanzierung und Übertragung von Pensionsverbindlichkeiten - weltweit 40.000 Mitarbeiter in der Innogy konzentriert. Zudem wurde eine neue Corporate Governance Struktur in der Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) geschaffen.
Sullivan & Cromwell war für die Banken tätig, die den IPO begleitet haben.
Hengeler Mueller für RWE/Innogy:
Dr. Wolfgang Groß, Federführung IPO, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Alexander Rang, Federführung IPO, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Hartwin Bungert, Federführung Carve-out und Gesamtkoordination, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Andreas Austmann, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Oliver Rieckers, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Hendrik Haag, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Heinrich Knepper, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Christian Hoefs, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Dirk Uwer, Energierecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Thomas Schmidt-Kötters, Öffentliches Recht, Partner, Düsseldorf
Cecilia di Ció, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Mathias Link, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Carl-Philipp Eberlein, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Christoph Trautrims, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Stephan Hennrich, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Johannes Honzen, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Conrad Ruppel, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Martha Schlenk, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Christopher Ghabel, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Matthias Cloppenburg, Gesellschaftsrecht, Associate, Düsseldorf
Dr. Christian Nienkemper, Gesellschaftsrecht, Associate, Düsseldorf
Mauritz Rogier, Gesellschaftsrecht, Associate, Düsseldorf
Anika Gilberg, Gesellschaftsrecht, Associate, Düsseldorf
Dr. Moritz Rademacher, Energierecht, Associate, Düsseldorf
Peter Wehner, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Britta Süßmann, Steuerrecht, Associate, Frankfurt
Andreas Lischka, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Henning Hilke, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Sullivan & Cromwell für die Banken
Hengeler Mueller / Sullivan & Cromwell: . In: Legal Tribune Online, 13.10.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20846 (abgerufen am: 20.11.2024 )
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