Covestro hat bei einer Kapitalerhöhung 447 Millionen Euro erlöst. Mit dem Geld will der Spezialchemiekonzern eine milliardenschwere Übernahme teilfinanzieren. Hengeler Mueller und Latham & Watkins beraten rechtlich.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 10,2 Millionen neue Covestro-Aktien zu einem Preis von jeweils 43,85 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die prospektfreie Börsenzulassung der neuen Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am 15. Oktober, der Handel soll am 16. Oktober 2020 aufgenommen werden.
Den Bruttoemissionserlös von 447 Millionen Euro will Covestro dazu verwenden, die Übernahme von Resins & Functional Materials (RFM) vom niederländischen Chemiekonzern Royal DSM zu finanzieren. Der Kaufpreis für den Geschäftsbereich liegt insgesamt bei 1,61 Milliarden Euro.
Hengeler Mueller hat Covestro sowohl bei der Übernahmefinanzierung als auch bei der Kapitalerhöhung beraten. Latham & Watkins hat das Bankenkonsortium unter der Führung von BofA Securities, Citigroup und Credit Suisse bei der Kapitalerhöhung begleitet.
ah/LTO-Redaktion
Hengeler Mueller für Covestro:
Alexander Rang, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Simon Patrick Link, Partner, Gesellschaftsrecht, München
Dr. Thomas Daniel Weierer, Associate, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, München
Viola de Blecourt, Associate, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, München
Dr. Henrik Gildehaus, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Johannes Tieves, Partner, Übernahmefinanzierung
Latham & Watkins für das Bankenkonsortium:
Dr. Oliver Seiler, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
David Rath, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Alexandre Maturana, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Ryan Benedict, Partner, US-Kapitalmarktrecht, Mailand/London
Irene Pistotnik, Capital Markets Lawyer, Mailand
Hengeler Mueller / Latham & Watkins: . In: Legal Tribune Online, 15.10.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/43120 (abgerufen am: 19.11.2024 )
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