Aktien des Wohnmobilherstellers Knaus Tabbert werden nun im Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt. Hengeler Mueller und Hogan Lovells beraten im Zusammenhang mit dem Börsengang.
Knaus Tabbert zählt zu den größten Herstellern von Caravans und Wohnmobilien in Europa, das Unternehmen erwartet nicht zuletzt infolge der Coronapandemie eine steigende Nachfrage. Sein Börsenstart am Mittwoch lief indes nicht reibungslos. Nachdem der Ausgabepreis auf 58,00 Euro pro Aktie festgelegt worden war, schlossen die Papiere am Ende des erstes Tages an der Börse darunter, nämlich bei 54,50 Euro. Das gesamte Angebotsvolumen lag bei circa 232 Millionen Euro.
Hengeler Mueller hat Knaus Tabbert bei dem Börsengang mit einem Team unter der Federführung von Dr. Reinhold Ernst und Dr. Dirk Busch begleitet. Zu Fragen des US-Rechts hat Cravath Swaine & Moore beraten.
Jefferies war Sole Global Coordinator bei dem Börsengang, zudem gemeinsam mit der ABN Amro Bank und der Unicredit Joint Bookrunner. Rechtlich beraten wurde Jefferies von Hogan Lovells.
ah/LTO-Redaktion
Hengeler Mueller für Knaus Tabbert:
Dr. Reinhold Ernst, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Dr. Dirk Busch, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Dr. Oliver Rieckers, Partner, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf
Dr. Matthias Cloppenburg, Counsel, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf
Caspar Haarmann, Associate, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Daniela Klar, Associate, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Dr. Matthias Marz, Associate, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Sahar Said, Associate, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Dr. Ingo Berner, Associate, Kapitalmarktrecht, Berlin
Dr. Christopher Lutz, Associate, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf
Hogan Lovells für Jefferies (deutsches Team):
Prof. Dr. Michael Schlitt, Partner, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Mark Devlin, Counsel, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Susanne Ries LL.M., Of Counsel, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Timo Lockemann, Associate, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Christian Schröder, Associate, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Eva-Christina Sommer, Business Lawyer, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Simona Gradišek, Business Lawyer, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Heiko Gemmel, Partner, Steuerrecht, Düsseldorf
Anne-Svenja de Kiff, Senior Associate, Steuerrecht, Düsseldorf
Jefferies International Inhouse (laut Marktinformationen):
Edward Bibko
Ingo Scherer
Hengeler Mueller / Hogan Lovells: . In: Legal Tribune Online, 24.09.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/42907 (abgerufen am: 17.11.2024 )
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