Der Düsseldorfer Maschinenbaukonzern Gea Group verkauft seine Wärmetauschsparte für 1,3 Milliarden Euro an den Finanzinvestor Triton. Hengeler Mueller und Hoffmann Liebs sind für Gea tätig, Freshfields und Allen & Overy wurden von Triton mandatiert. Latham & Watkins berät die Banken, die den Deal finanzieren; zugleich war die Kanzlei aber auch für zwei unterlegene Bieter tätig.
Im Sommer 2013 hat die Gea Group entschieden, sich vom Segment Heat Exchangers zu trennen. Die bestehende Matrixstruktur der Gruppe wurde in über 40 Ländern neu geordnet, um das Segment rechtlich zu verselbständigen. Konzerninterne Verbundstrukturen wurden aufgelöst bzw. der Umstrukturierung angepasst. Der Trennungsprozess wurde als Dual Track mit einer Auktion einerseits und einer Abspaltung als Alternative aufgesetzt. Zur Unterstützung des Verkaufsprozesses wurden Vorbereitungen für einen High-Yield Bond getroffen. Hengeler Mueller hat das Unternehmen dabei umfassend beraten.
Hoffmann Liebs Fritsch & Partner war im Rahmen der Transaktion zu diversen umweltrechtlichen Fragestellungen an der Seite der Gea Group tätig. Die Düsseldorfer Sozietät berät Gea bereits seit vielen Jahren.
Freshfields Bruckhaus Deringer hat Triton bei dem Zukauf beraten. Die Kanzlei begleitet den Investor regelmäßig bei großen Transaktionen, unter anderem bei der Übernahme des spanischen Industrieabfallmanagement-Spezialisten Befesa und der Veräußerung des Spezialchemie-Unternehmens Rütgers. Allen & Overy wurde zu Fragen der Akquisitionsfinanzierung hinzugezogen.
Latham & Watkins berät das Bankenkonsortium bei der Übernahmefinanzierung, weitere Anwälte der Kanzlei haben darüber hinaus zwei Bieter beraten, Bain Capital und Onex, die letztendlich nicht den Zuschlag bekamen.
Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Kartellbehörden. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des Jahres erwartet.
Hengeler Mueller für Gea Group
Dr. Matthias Hentzen, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Hartwin Bungert, Federführung, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Ernst-Thomas Kraft, Steuern, Partner, Frankfurt
Dr. Dirk Bliesener, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Alexander G. Rang, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Christian Hoefs, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Thorsten Mäger, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Wolfgang Meyer-Sparenberg, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf
Prof. Dr. Jochen Vetter, Gesellschaftsrecht, Partner, München
Cecilia di Ció, Finanzierung, Counsel, Frankfurt
Anna Schwander, Finanzierung, Counsel, Frankfurt
Hoffmann Liebs Fritsch & Partner für Gea Group
Klaus Fritsch, Umwelt- und Technikrecht, Partner, Düsseldorf
Stefanie Beste, Umwelt- und Technikrecht, Partnerin, Düsseldorf
Volker Hoffmann, Umwelt- und Technikrecht, Partner, Düsseldorf
Freshfields Bruckhaus Deringer für Triton
Dr. Anselm Raddatz, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Georg Roderburg, Steuern, Partner, Düsseldorf
Dr. Burkhard Richter, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Hans-Jörg Schulze, Öffentliches Recht, Partner, Düsseldorf
Allen & Overy für Triton
Gernot Wagner, Federführung, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Thomas Neubaum, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Pierre Schleimer, Bank- und Finanzrecht, Partner, Luxemburg
Jean Schaffner, Steuerrecht, Partner, Luxemburg
James Graham, Bank- und Finanzrecht, Partner, London
James Taylor, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt
Latham & Watkins für das Bankenkonsortium
Jocelyn Seitzman, Federführung, M&A, Partner, London
Christopher Hall, Finance, Partner, London
Dr. Christina Ungeheuer, Finance, Partnerin, Frankfurt
Dirk Oberbracht, M&A/Private Equity, Partner, Frankfurt
Stefan Süß, Steuerrecht, Partner, München
Latham & Watkins für Bain Capital
Thomas Forschbach, M&A/Private Equity, Partner, London/Paris
Dr. Kilian Helmreich, M&A/Private Equity, Partner, München
Latham & Watkins für Onex
Dr. Jörg Kirchner, M&A/Private Equity, Partner, München
Dr. Volkmar Bruckner, M&A/Private Equity, Partner, München
Dr. Rüdiger Malaun, Kapitalmarktrecht, Partner, München
Jayanthi Sadanadan, Kapitalmarktrecht, Partner, London
Hengeler Mueller / Hoffmann Liebs / Freshfields / Latham & Watkins / Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 17.04.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11729 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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