Der italienische Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Leonardo erwirbt rund ein Viertel der Anteile an Hensoldt. Hengeler Mueller und Clifford Chance zählen zu den Rechtsberatern bei der Transaktion.
Thomas Krecek
Das börsennotierte Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen Leonardo erwirbt 25,1 Prozent der Anteile an der Hensoldt AG, einem Rüstungskonzern, zu einem Barkaufpreis von rund 606 Millionen Euro bzw. 23 Euro je Aktie. Verkäuferin ist die Square Lux Holding II, eine Portfolio-Gesellschaft von Fonds des US-Finanzinvestors Kohlberg Kravis Roberts (KKR).
Durch den Anteilserwerb wird Leonardo neben der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die zu 80 Prozent der Bundesrepublik Deutschland gehört, zum größten Aktionär von Hensoldt. Die KfW hat im März 2021 vereinbart, ebenfalls einen Anteil von 25,1 Prozent an Hensoldt zu erwerben. Die Square Lux Holding wird nach Angaben von Hensoldt nach dem Vollzug der Transaktionen noch rund 18 Prozent der Anteile an dem Rüstungskonzern mit Sitz in Taufkirchen halten.
Ein Team von Clifford Chance um Dr. Thomas Krecek hat Leonardo bei dem Deal beraten.
Unter Federführung von Dr. Christian Schwandtner und Dr. Martin Ulbrich war Hengeler Mueller für KKR tätig. Die Kanzlei hatte KKR auch zum Börsengang von Hensoldt im September 2020 sowie beim Verkauf der Hensoldt-Aktien an die KfW im März 2021 beraten.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen, insbesondere einer Freigabe des Erwerbs nach dem deutschen Fusionskontroll- und Außenwirtschaftsrecht, und wird voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen sein.
fkr/LTO-Redaktion
Clifford Chance für Leonardo:
Dr. Thomas Krecek, Partner, Federführung, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Anselm Raddatz, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf
Philipp Klöckner, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Marc Besen, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Dominik Heß, Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Dimitri Slobodenjuk, Counsel, Kartellrecht, Düsseldorf
Sina Schwirz, Senior Associate, Corporate/M&A, München
Dr. Ulrich Pfeffer, Senior Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Johannes Lüer, Senior Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Arne Gayk, Senior Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Katharina Feraric, Associate, Corporate/M&A, München
Clifford Chance Mailand:
Giuseppe De Palma, Partner, Finance
Hengeler Mueller für KKR:
Dr. Christian Schwandtner, Partner, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Dr. Martin Ulbrich, Partner, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Dr. Alf-Henrik Bischke, Partner, Fusionskontrolle, Düsseldorf
Prof. Dr. Dirk Uwer, Partner, Regulierung, Düsseldorf
Dr. Dirk Busch, Partner, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Dr. Markus Ernst, Partner, Steuern, München
Caspar Haarmann, Counsel, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Dr. Matthias Cloppenburg, Counsel, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf
Dr. Tobias Schneiders, Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Dr. Hanna Gotta, Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Dr. Anja Balitzki, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Kyra Brinkmann Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Thomas Ruthemeyer, Associate, Regulierung, Düsseldorf
Dr. Carsten Bormann, Associate, Regulierung, Düsseldorf
Hensoldt Inhouse (aus dem Markt bekannt):
Solms Wittig, General Counsel, Taufkirchen
Carolin Weirauch, Head of Corporate Legal, Taufkirchen
Hengeler Mueller / Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 27.04.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/44819 (abgerufen am: 17.11.2024 )
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