Der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor übernimmt den Wettbewerber Atmel für rund 4,6 Milliarden US-Dollar. Gleiss Lutz und Davis Polk & Wardwell haben auf Käuferseite rechtlich beraten, Jones Day ist für Atmel tätig.
Die Aktionäre von Atmel werden 4,65 US-Dollar in bar sowie einen Anteil von 0,112 an einem sogenannten American Depository Share von Dialog Semiconductor für jede Atmel Stammaktie erhalten. Beide Komponenten gemeinsam entsprechen einem wirtschaftlichen Gegenwert von 10,42 US-Dollar je Atmel-Aktie. Nach Abschluss der Transaktion wird Dialog Semiconductor alleiniger Aktionär der Atmel sein.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden in verschiedenen Jurisdiktionen und üblichen vertraglichen Vollzugsbedingungen sowie der Zustimmung der Aktionäre von Dialog und Atmel. Das Closing der Transaktion wird für das erste Quartal 2016 erwartet.
Atmel erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,41 Milliarden US-Dollar und beschäftigt weltweit rund 5000 Mitarbeiter. Dialog Semiconductor kam 2014 auf Erlöse von rund 1,16 Milliarden US-Dollar und hat derzeit zirka 1500 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London ist an der Frankfurter Börse gelistet.
Gleiss Lutz beriet Dialog Semiconductor in der Transaktion zum deutschen Recht. Zum englischen und US-Recht beriet Davis Polk & Wardwell.
Jones Day hat Atmel in der Transaktion zum deutschen, englischen und US-amerikanischen Recht beraten.
Gleiss Lutz für Dialog Semiconductor:
Dr. Christian Cascante, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Stuttgart
Dr. Adrian Bingel, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Stuttgart
Dr. Stephan Aubel, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Ingo Brinker, Kartellrecht, Partner, München
Maike Sauter, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Dr. Markus Martin, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Lucie von Haller, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Dr. Iris Benedikt-Buckenleib, Kartellrecht, München
Jones Day für Atmel (Kernteam):
Johannes Perlitt, M&A, Frankfurt
Dr. Karsten Müller-Eising, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Khoa Do, Federführung, M&A, Silicon Valley
Daniel Mitz, M&A, Silicon Valley
Leon Ferera, M&A, London
Peter Wang, Kartellrecht, Schanghai
John Lin, M&A, Taipeh
Gleiss Lutz / Davis Polk & Wardwell / Jones Day: . In: Legal Tribune Online, 22.09.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16964 (abgerufen am: 06.11.2024 )
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