Lindsay Goldberg hat mit 3i einen Vertrag über den Verkauf der Weener Plastic Packaging Group geschlossen. Gleiss Lutz, Clifford Chance und Allen & Overy haben die Transaktion begleitet. Ashurst beriet die Banken, die den Deal finanzieren.
3i investiert rund 250 Millionen Euro. Die Finanzierung des Deals wird von den Banken Crédit Agricole, GE Corporate Finance Bank, IKB Deutsche Industriebank, ING Bank, Mizuho Bank, Société Generale (Frankfurt Branch) und der Bank of Ireland arrangiert.
Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die deutschen und russischen Kartellbehörden und soll im dritten Quartal 2015 abgeschlossen werden.
Die Weener-Gruppe konstruiert und fertigt Kunststoffverpackungen für die Bereiche Körperpflege und Kosmetik, Lebensmittel, Home Care, Chemie und Pharmazie. Die Gruppe beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter an 24 Fertigungsstätten in 15 Ländern.
Verkäuferin ist der Private-Equity-Fonds Lindsay Goldberg, der sich von Gleiss Lutz beraten ließ, sowie das Management-Team des Unternehmens, das über ein neu geschaffenes Management-Teilhabeprogramm in das Unternehmen reinvestieren wird.
Der Erwerber 3i wurde beim Kauf von zwei Kanzleien begleitet: Clifford Chance hat bei der Finanzierung der Transaktion beraten, während Allen & Overy mit einem Team aus Private-Equity-Experten den Kauf betreute.
Gleiss Lutz für Lindsay Goldberg:
Dr. Fred Wendt, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Urszula Nartowska, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Johann Wagner, Partner, Steuerrecht, Hamburg
Dr. Hendrik Marchal, Steuerrecht, Hamburg
Dr. Stefan Lingemann, Partner, Arbeitsrecht, Hamburg/Berlin
Dr. Iris Benedikt-Buckenleib, Kartellrecht, München
Christian Zimmermann, Corporate/M&A, Hamburg
Allen & Overy für 3i:
Dr. Michael Bernhardt, Federführung, Private Equity, Partner, Frankfurt
Dr. Markus Käpplinger, Federführung, Private Equity, Partner, Frankfurt
Karine Kodde, Private Equity, Partnerin, Amsterdam
Dr. Matthias Horn, Corporate/Private Equity, Partner, Frankfurt
Dr. Asmus Mihm, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Jürgen Schindler, Kartellrecht, Partner, Hamburg
Dr. Jens Matthes, IP, Partner, Düsseldorf
Dr. Roman Kasten, Private Equity, Senior Associate, Frankfurt
Nikolai Sokolov, Private Equity, Senior Associate, Frankfurt
Miray Kavruk, IP, Senior Associate, Düsseldorf
Boris Blunck, Arbeitsrecht, Senior Associate, Frankfurt
Gunnar Harlacher, Steuerrecht, Associate, Frankfurt
Ines Litzenberger, Kartellrecht, Associate, Brüssel
Stefanie Günther, Öffentliches Recht, Associate, Frankfurt
Dr. Sebastian Schulz, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Clifford Chance für 3i (Finanzierung):
Alexandra Hagelüken, Banking & Finance, Partnerin, Frankfurt
Matthias Töke, Banking & Finance, Senior Associate, Frankfurt
Sabrina Radzki, Banking & Finance, Transaction Lawyer, Frankfurt
Ashurst für die Banken:
Anne Grewlich, Federführung, Finanzierungsrecht, Frankfurt
Dr. Tom Beckerhoff, Finanzierungsrecht, Frankfurt
Dr. Benedikt von Schorlemer, Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Heiko Penndorf, Steuerrecht, Frankfurt
Carsten Endres, Finanzierungsrecht, Counsel, München
Dr. Endrik Kramski, Finanzierungsrecht, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Thomas Freund, Finanzierungsrecht, Associate, München
Anna Zoth, Finanzierungsrecht, Transaction Manager, München
Susanne Kasnitz, Finanzierungsrecht, Transaction Manager, München
Gleiss Lutz / Clifford Chance / Allen & Overy / Ashurst: . In: Legal Tribune Online, 10.06.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15763 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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