Ein Konsortium aus vier Investmentgesellschaften hat den zweitgrößten deutschen Offshore-Windpark Veja Mate erworben. CMS, Watson Farley & Williams, Luther und Hengeler berieten rechtlich.
Holger Kraft
Die Highland Group Holdings, Siemens Financial Services und Copenhagen Infrastructure Partners haben 80 Prozent der Anteile am Offshore-Windpark Veja Mate veräußert. Käufer ist ein europäisches Konsortium aus Commerz Real, WPD Invest, der KGAL Group und der zur Ingka Group zählenden IRI Investments. Zusammen mit der bestehenden Projektfinanzierung von Veja Mate beläuft sich das Transaktionsvolumen auf rund 2,3 Milliarden Euro.
Das Konsortium setzte sich in einem Bieterverfahren durch und erwarb die Beteiligung im Wege eines Share Deals. Während Highland Group Holdings und Copenhagen Infrastructure Partners ihre Anteile vollständig veräußert haben, bleibt Siemens Financial Services mit rund 20 Prozent an Veja Mate beteiligt.
Ein Team des Hamburger CMS-Büros um Partner Dr. Holger Kraft hat die Veräußerer bei der Transaktion rechtlich beraten. CMS war für Highland bereits beim Erwerb des Windpark-Projektes im Jahr 2014 sowie bei der teilweisen Veräußerung an Siemens Financial Services und Copenhagen Infrastructure Partners im Jahr 2015 tätig. Zudem hat die Kanzlei die Projektentwicklung von Veja Mate seit 2014 begleitet und im Vorjahr auch die Restrukturierung der Projektfinanzierung mit einem Finanzierungsvolumen von 1,3 Milliarden Euro betreut.
Watson Farley & Williams unterstützte das Erwerberkonsortium bei der Transaktion. Das Team der Kanzlei wurde federführend von Corporate-Partner Dr. Marcus Bechtel geleitet.
Luther hat IRI Investments mit einem Team um Counsel Marc Urlichs sowohl bei der Eingehung und Ausgestaltung des Konsortiums als auch bei den Verhandlungen mit den Verkäufern begleitet. IRI Investments ist eine Investmentgesellschaft der Ingka-Gruppe, die unter anderem in Projekte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien investiert.
Hengeler Mueller war Rechtsberater von Copenhagen Infrastructure Partners bei der Veräußerung der Anteile beraten.
Veja Mate liegt 95 km nordwestlich der Insel Borkum in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Nordsee. Mit einer Gesamtkapazität von 402 Megawatt zählt er zu den größten Windparks in der deutschen Nordsee.
ah/LTO-Redaktion
CMS Deutschland für die Verkäufer:
Dr. Holger Kraft, Federführung, Partner, M&A Energy, Hamburg
Matthias Sethmann, Counsel, M&A Energy
Kai Ostermann, Senior Associate, M&A Energy
Dr. Susanne Keck, Senior Associate, M&A Energy
Gregor Lamersdorf, Associate, M&A Energy
Luise Pelzer, Associate, M&A Energy
Dr. Constantin Lentz, Associate, M&A Energy
Charlotte von der Heydt-von Kalckreuth, Senior Associate, Corporate/M&A
Dr. Anja Wiedemann, Senior Associate, Corporate/M&A
Laura Moosleitner, Senior Associate, Corporate/M&A
Dr. Heino Büsching, Partner, Tax Law
Dr. Olaf Thießen, Counsel, Tax Law
Dr. Isabelle Holly, Counsel, Tax Law
Dr. Marc Riede, Partner, Banking & Finance
Dr. Kerstin Block, Partnerin, Banking & Finance
Dr. Julia Runge, Counsel, Banking & Finance
Carl Werner, Counsel, Banking & Finance
Christian Hermanussen, Senior Associate, Banking & Finance
Jürgen Siemers, Partner, Labor, Employment & Pensions
Dr. Philipp Nonnenmühlen, Associate, Labor, Employment & Pensions
Dr. Tim Reher, Partner, Competition & EU
Christoff Soltau, Partner, Competition & EU
Dr. Björn Herbers, Partner, Competition & EU
Dr. Denis Schlimpert, Associate, Competition & EU
Dr. Matthias Schlingmann, Partner, Dispute Resolution
Dr. Fritz von Hammerstein, Partner, Real Estate & Public
Dr. Clara Volkert, Senior Associate, Real Estate & Public
Watson Farley & Williams für das Konsortium:
Dr. Marcus Bechtel, Federführung, Partner, Corporate, Hamburg
Dr. Wolfram Böge Partner, Corporate
Dr. Ahmad Khonsari, Partner, Corporate
Verena Scheibe, Partnerin, Tax
Jörg Walzer, Managing Associate, Tax
Tanja Mado, Managing Associate, Corporate
Ursula Staab, Senior Associate, Corporate
Sandra Figgen, Associate, Corporate Energy
Daniel Wagner, Associate, Corporate Energy
Christopher Grawe, Associate, Corporate Energy
Matthias von Kossak, Associate, Corporate Energy
Julia Gallinger, Associate, Tax
Dr. Christine Bader, Partnerin, Regulierung
Dr. Stefan Kilgus, Partner, Finanzierung
Jens Leu, Associate, Finanzierung
Dr. Andreas Wiegreffe, Partner, Arbeitsrecht
Anne Kleffmann, Partnerin, Arbeitsrecht
Maximillian Koch, Associate, Arbeitsrecht
Luther für IRI Investments:
Marc Urlichs, Federführung, Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Angelo Vallone, Energierecht, Partner
Hengeler Mueller für Copenhagen Capital Partners:
Dr. Jens Wenzel, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin
Dr. Nicolas Böhm, Partner, M&A/Energierecht, Berlin
Heinrich Knepper, Partner, Finanzierung, Frankfurt
Dr. Thorsten Mäger, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Markus Ernst, Counsel, Steuern, München
Clemens Höhn, Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin
Christian Jopen, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
CMS / WFW / Luther / Hengeler: . In: Legal Tribune Online, 13.02.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/33835 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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