In einer zeitlich synchronisierten Transaktion übernimmt der Private Equity-Fonds Seafort Advisors I drei Unternehmen vom Münchener Private Equity-Fonds Auctus. Seafort ließ sich von CMS Hasche Sigle beraten.
Udo Simmat
Seafort Advisors I wurde eigens für diese Transaktion aufgesetzt. Bei den verkauften Unternehmen handelt es sich um die Kölner Noventiz-Gruppe, die Nürnberger DialogFeld Communication Group und die Bayreuther Dieter Braun-Gruppe.
Die Übernahme, die CMS Hasche Sigle mit einem Team um die Lead Partner Dr. Udo Simmat und Dr. Tobias Schneider begleitet hat, gilt als eine der ersten Private Equity-Transaktionen, die unter dem im Sommer 2013 in Kraft getretenen Kapitalanlagegesetzbuch strukturiert und durchgeführt wurden. Die rechtlichen Berater der Verkäuferseite waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt.
Bei dem Deal wurden die drei Einzeltransaktionen verzahnt. Daneben hat CMS nicht nur die Struktur des Fonds entwickelt und aufgesetzt, sondern auch bei der Investitionsstruktur für die verschiedenen Investorengruppen beraten.
Noventiz entwickelt Rücknahme- und Entsorgungslösungen für die Verpackungs- und Wertstoffbranche. DialogFeld ist eine Marketingagenturen mit 500 Mitarbeitern an sechs Standorten im deutschsprachigen Raum. Braun entwickelt und produziert Kabelsysteme und Beleuchtungstechnik für die Automobil- und Hausgeräte-industrie sowie den Maschinen- und Anlagenbau.
CMS Hasche Sigle
Dr. Udo Simmat, Federführung, Private Equity
Dr. Tobias Schneider, Federführung, Private Equity
Dr. Heiko Wiechers, Managementbeteiligung
Johannes Braun, Private Equity
Andreas Lohbeck, Managementbeteiligung, Koordination
Dr. Daniel Voigt, Asset Management, Fonds & Kapitalanlagerecht
Dr. Fabian Hetmeier, Asset Management, Fonds & Kapitalanlagerecht
Dr. Holger Pattberg, Asset Management, Fonds & Kapitalanlagerecht
Dr. Marc Seibold, Finanzierung
Dr. Georg Lauster, Finanzierung
Dr. Andreas Grunert, Finanzierung
Kai Neuhaus, Kartellrecht
CMS Hasche Sigle: . In: Legal Tribune Online, 26.11.2013 , https://www.lto.de/persistent/a_id/10144 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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