HgCapital übernimmt die P&I Personal & Informatik AG von The Carlyle Group. Clifford Chance hat HgCapital bei dem Deal begleitet, der als einer der erfolgreichsten Exits in der europäischen Softwarebranche in diesem Jahr gilt. K&L Gates betreute die Transaktion für Carlyle. Ein Team von Linklaters stand P&I zur Seite. Der Verkauf fand in einem limitierten Auktionsprozess statt.
Oliver Felsenstein
Die Akquisition wird von Kallisto Neunzigste Vermögensverwaltungs-GmbH durchgeführt, einer Tochtergesellschaft von mehreren Fonds, die von HgCapital beraten werden. HgCapital erwirbt über Kallisto rund 91 Prozent an der börsennotierten Gesellschaft. Zugleich hat Kallisto bekannt gemacht, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die außenstehenden Aktionäre der P&I zu legen.
Das Clifford Chance-Team um Oliver Felsenstein begleitet den Private-Equity-Investor HgCapital seit Jahren bei seinen Transaktionen, unter anderem 2013 beim Verkauf der KVT Verbindungstechnik an die Bossard Gruppe und 2012 beim Erwerb der deutschen Qundis-Gruppe.
The Carlyle Group vertraute für den Secondary Buy-out erneut auf die K&L-Gates-Partner Andreas Füchsel und Claudius Paul. Die beiden hatten schon den Wiedereinstieg des Private Equity-Hauses bei P&I im Jahr 2009 und den Erwerb der vwd-Gruppe im Jahr 2012 im Wege öffentlicher Übernahmen begleitet.
P&I, die von Linklaters beraten wurde, stellt Software für Personalmanagement-Aufgaben her. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012/13 einen Umsatz von rund 82 Millionen Euro und einen Ebitda von mehr als 25 Millionen Euro.
Clifford Chance für HgCapital
Oliver Felsenstein, Federführung, Private Equity, Partner, Frankfurt
Susanne Decker, Private Equity, Counsel, Frankfurt
Rose Brounts, Private Equity, Counsel, Frankfurt
Barbara Mayer-Trautmann, Banking & Capital Markets, Partnerin, München
Christian Hentrich, Banking & Capital Markets, Counsel, München
Dr. Arndt Stengel, Corporate, Partner, Frankfurt
Matthias Will, Corporate, Counsel, Frankfurt.
Gwendolyn Müller, Corporate, Counsel, München
Dr. Joachim Schütze, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
K&L Gates für The Carlyle Group
Andreas Füchsel, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt
Claudius Paul, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Matthias Grund, Finance, Partner, Frankfurt
Linklaters für Personal & Informatik AG
Dr. Nikolaos Paschos, Federführung, Corporate, Partner, Düsseldorf
Sebastian Goslar, Corporate, Counsel, Düsseldorf
Clifford Chance / K&L Gates / Linklaters: . In: Legal Tribune Online, 21.11.2013 , https://www.lto.de/persistent/a_id/10122 (abgerufen am: 20.11.2024 )
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