Ein von BC Partners geführtes Konsortium hat die CeramTec-Gruppe von Cinven erworben. Freshfields, Clifford, Gleiss Lutz und Latham & Watkins beraten rechtlich.
Neuer Eigentümer von CeramTec sind von BC Partners beratende Fonds sowie die beiden kanadischen Pensionsfonds Ontario Teacher's Pension Plan und Public Sector Pension Investment Board. Der komplexen multinationalen Transaktion (Dual Track) ging ein Bieterverfahren voraus.
Laut Presseberichten beträgt der Kaufpreis 2,6 Milliarden Euro, worin die Übernahme von Verbindlichkeiten in Höhe von einer Milliarde Euro eingeschlossen ist. Der Vollzug der Transaktion ist für die erste Jahreshälfte 2018 vorgesehen und bedarf noch der Genehmigung durch die zuständigen Regulierungsbehörden.
Freshfields Bruckhaus Deringer war mit einem Team um Dr. Nils Koffka und Dr. Natascha Doll für BC Partners tätig; die Kanzlei begleitet den Investor regelmäßig in komplexen Beteiligungstransaktionen.
Gleiss Lutz hat Ontario Teacher's Pension Plan als Teil des Bieterkonsortiums beraten. Tätig war ein Team unter Federführung von Dr. Jan Bauer. Zwischen der Kanzlei und Ontario Teacher's besteht eine regelmäßige Mandatsbeziehung; Gleiss Lutz berät den Pensionsfonds immer wieder zu Investitionen in Deutschland und zu Fragen des deutschen Rechts.
Clifford Chance hat Cinven bei dem Verkauf rechtlich begleitet. Die Kanzlei hat den Private-Equity-Investor wiederholt in bedeutenden Transaktionen beraten und auch den Kauf von CeramTec im Jahr 2013 begleitet.
Latham & Watkins berät die Banken, die die Übernahme finanzieren.
CeramTec produziert Hochleistungskeramiken unter anderem für Medizin, Automobilbranche, Industrie und Elektronik. Das Produktportfolio des Unternehmens mit Sitz im schwäbischen Plochingen umfasst Implantate, Schneidwerkzeuge und elektrische bzw. thermische Keramiklösungen. Mit weltweit mehr als 3.400 Mitarbeitenden in 20 Niederlassungen erwirtschaftete CeramTec in den letzten zwölf Monaten seit Juni 2017 einen Umsatz von 538 Millionen Euro.
Freshfields Bruckhaus Deringer für BC Partners:
Das beratende internationale Freshfields-Team umfasste die Partner
Dr. Nils Koffka, , Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg
Dr. Natascha Doll, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg
Dr. Marcus Mackensen, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg
Julia Sellmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg
Dr. Steffen Kleefass, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg
Dr. Jan Hermsen, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg
Christoph Herig, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg
Dr. Mario Hüther, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London
Simone Bono, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London
Dr. Michael Josenhans, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London
Alexander Pospisil, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London
Bernina Butt, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London
Tracy Zhang, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London
Yara Bevaart, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London
Dr. Alexander Schwahn, Steuerrecht, Hamburg
Dr. Max Vogel, Steuerrecht, Hamburg
Dr. Jan Beckmann, Arbeitsrecht, Hamburg
Dr. Philipp Dohnke, IP/IT/Commercial, Hamburg
Prof. Dr. Marcel Kaufmann, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin/Hamburg
Sascha Arnold, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin/Hamburg
Ute Teichgräber, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin/Hamburg
Dr. Frank Röhling, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Berlin
Miriam Geiß, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Berlin
Mathilde Beaumunier, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Berlin
Rana Rafikhanova, Transaction Support Lawyer, Hamburg
Gleiss Lutz für Ontario Teacher's:
Dr. Jan Bauer, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Eike Bicker, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Michael Ilter, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Julian Klose, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Frank Schlobach, Akquisitionsfinanzierung, Partner, Frankfurt
Clifford Chance für Cinven (deutsches Team):
Joachim Hasselbach, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Partner, Frankfurt
Frederik Mühl, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Partner, Frankfurt
Dr. Robert John, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Counsel, Frankfurt
Liza Laube, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Frankfurt
Daniel Gutmann, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Frankfurt
Gerd Hegele, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Frankfurt
Katharina Franitza, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Düsseldorf
Marc Besen, Kartellrecht, Partner, Brüssel/Düsseldorf
Dr. Dimitri Slobodenjuk, Kartellrecht, Counsel, Düsseldorf
Barbara Mayer-Trautmann, Finanzierung, Partnerin, München
Dr. George Hacket, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Barbora Moring, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt
Michael Dakin, Kapitalmarktrecht, Partner, London
Claudia Kim, Kapitalmarktrecht, Associate, London
Dr. Christopher Fischer, Arbeitsrecht, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Ulrike Breidenstein, Arbeitsrecht, Senior Associate, Frankfurt
Anja Schwarz, IP, Senior Associate, Düsseldorf
Amrei Fuder, Immobilienrecht, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Peter Dieners, Healthcare, Partner, Düsseldorf
Ann-Kristin Cahnbley, Healthcare, Senior Associate, Düsseldorf
George Kleinfeld, Litigation/Dispute Resolution, Partner, Washington/DC
Josh Fitzhugh, Litigation/Dispute Resolution, Counsel, Washington/DC
Jacqueline Landells, Litigation/Dispute Resolution, Counsel, Washington/DC
Latham & Watkins für die Banken:
Dr. Rüdiger Malaun, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt/München
Alexandra Hagelüken, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt
Jocelyn Seitzman, Kapitalmarktrecht, Partner, London
Adrian Chiodo, Bank- und Finanzrecht, Partner, London
Cora Grannemann, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt
Fritz Ernemann, Kapitalmarktrecht, Associate, London
Robbie O'Driscoll, Bank- und Finanzrecht, Associate, London
Freshfields / Clifford / Gleiss / Latham: . In: Legal Tribune Online, 17.10.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24991 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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