Die Immobilien-Investmentgesellschaft Corestate Capital Holding übernimmt das Fondshaus Hannover Leasing. Verkäufer der Anteile sind die Helaba und die Sparkassen-Beteiligungsgesellschaft HTSB. Gleiss Lutz, Baker McKenzie und Metis beraten.
Corestate übernimmt 94,9 Prozent der Anteile an Hannover Leasing von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) und die Hessisch-Thüringische Sparkassen-Beteiligungsgesellschaft (HTSB). Die Helaba bleibt als Minderheitsgesellschafter mit 5,1 Prozent an Hannover Leasing beteiligt. Gleiss Lutz hat die Landesbank bei dem strukturierten Verkaufsverfahren, das der Transaktion vorausging, sowie beim Abschluss des Deals begleitet.
In dem Zusammenhang hat auch der Gesellschafter und ehemalige Geschäftsführer von Hannover Leasing, Friedrich Wilhelm Patt, seine Beteiligung an dem Fondshaus an Corestate verkauft. Beraten wurde er dabei durch Metis.
Hannover Leasing legt geschlossene Publikums-AIF (Alternative Investmentfonds) auf. Seit der Gründung im Jahr 1981 konnte das Unternehmen ca. 9,9 Milliarden Euro Eigenkapital für mehr als 200 geschlossene Beteiligungen von privaten und institutionellen Anlegern einwerben.
Der neue Eigentümer Corestate Capital ist ein Immobilien-Investmentmanager mit Sitz in Luxemburg sowie Büros u.a. in Frankfurt, Zürich, Madrid und Singapur. Seit Gründung von Corestate im Jahr 2006 beläuft sich das Transaktionsvolumen auf ca. 5,7 Milliarden Euro. Seit Oktober 2016 ist die Unternehmensgruppe im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
Baker McKenzie hat Corestate nach dem Zugang des Partners Filip Kurkowski bereits mehrfach bei Finanzierungstransaktionen begleitet. Dieses Mandat ist jedoch nach Kanzleiangaben das erste im Bereich M&A, bei dem Baker McKenzie Corestate berät.
Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens durch die BaFin, welcher für das erste Halbjahr 2017 erwartet wird.
Baker & McKenzie für Corestate Capital Holding S.A.:
Dr. Christian Vocke, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt
Filip Kurkowski , Federführung, Banking & Finance, Partner, Frankfurt
Gerald Schumann, Federführung, Corporate/M&A, Partner, München
Dr. Markus Mörtel, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Vanessa Fritzsche, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Kathrin Marchant, Banking & Finance, Partnerin, Frankfurt
Dr. Oliver Socher, Banking & Finance, Partner, Frankfurt
Silke Fritz, Banking & Finance, Associate, Frankfurt
Dr. Manuel Lorenz, Regulatory, Partner, Frankfurt
Dr. Florian Thamm, Real Estate, Partner, Frankfurt
Dr. Daniel Bork, Real Estate, Associate, Düsseldorf
Dr. Hagen Köckeritz, Employment, Partner, Frankfurt
Dr. Marco Jerczynski, Litigation, Counsel, Düsseldorf
Gleiss Lutz für Helaba:
Dr. Jan Bauer, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Detlef Bauer, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Konstantin von Dryander, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Jan Philipp Mohr, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Vanessa J. Carduck, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Andreas Knossalla, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Wolfgang Bosch, Kartellrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Birgit Colbus, Kartellrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Stefan Mayer, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Thorsten Glombik, Steuerrecht, Frankfurt
Dr. Maximilian von Rom, Finanzmarktaufsichtsrecht, Partner, Frankfurt
Sebastian Tusch, Finanzmarktaufsichtsrecht, Counsel, Frankfurt
Helaba Inhouse:
Claudia Hillenherms, Abteilungsleiterin Beteiligungen
Clemens Suffel, Rechtsabteilung
Metis für Friedrich Wilhelm Patt:
Dr. Lars Friske, Corporate/M&A, Frankfurt
Baker McKenzie / Gleiss Lutz / Metis: . In: Legal Tribune Online, 20.12.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/21515 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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