Hellman & Friedman und Blackstone wollen die Scout24 AG übernehmen. Ihr Übernahmeangebot bewertet das Unternehmen mit 5,7 Milliarden Euro. Rechtsberater sind Gleiss Lutz, Allen & Overy, Freshfields und Latham & Watkins.
Der Online-Portalbetreiber Scout24 und die Holdinggesellschaft Pulver BidCo haben am Freitag eine Investment-Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet, teilen die Unternehmen mit. Hinter BidCo stehen Fonds, die von den Private-Equity-Investoren Hellman & Friedman und Blackstone beraten werden.
BidCo will demnach ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Scout24-Aktien zu einem Angebotspreis von 46,00 Euro in bar Aktie unterbreiten. Das Übernahmeangebot bewertet das Eigenkapital von Scout24 mit rund 4,9 Milliarden Euro und das Unternehmen insgesamt mit rund 5,7 Milliarden.
Wie Scout24 mitteilt, wird für das Übernahmeangebot eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie vorsehen. Darüber hinaus werde es unter anderem einem "Market MAC" unterliegen – der Dax-30 darf um nicht mehr als 27,5 Prozent einbrechen.
Vorstand und Aufsichtsrat von Scout24 unterstützen die Offerte und sind der Auffassung, dass "die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens ist", heißt es in der Mitteilung weiter.
Rechtsberater des Scout24-Vorstands war ein Team von Allen & Overy um Dr. Christian Eichner und Dr. Hans Diekmann, das insbesondere im Zusammenhang mit aktien- und kapitalmarktrechtlichen sowie übernahmerechtlichen Fragen berieten. Eichner und Diekmann haben Scout24 schon zuvor im Aktien- und Kapitalmarktrecht beraten.
Der Aufsichtsrat von Scout24 hatte Gleiss Lutz mandatiert, tätig war ein Anwaltsteam unter Federführung von Martin Hitzer.
Hellman & Friedman und Blackstone werden von Freshfields Bruckhaus Deringer und Latham & Watkins unterstützt.
Die beiden Private-Equity-Gesellschaften haben laut Medienberichten vor rund einem Monat bereits ein Angebot in Höhe von 43,50 Euro je Aktie unterbreitet - das hatte der Scout24-Vorstand aber als unangemessen zurückgewiesen. Die Finanzinvestoren waren schon einmal Mehrheitseigner des Online-Portalbetreibers. Sie hielten rund zwei Drittel der Anteile und brachten das Unternehmen 2015 an die Börse.
Allen & Overy für den Vorstand der Scout24 AG:
Dr. Christian Eichner, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Hans Diekmann, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf
Kyrill Chilevych, Senior Associate, Corporate/M&A
Dr. Katharina Stüber, Counsel, Corporate/M&A
Dr. Thyl Hassler, Senior Associate, Corporate/M&A
Dr. Conrad Schulte-Wintrop, Associate, Corporate/M&A
Cathy Bell-Walker, Partnerin, Banking & Finance
Andrea Ng, Associate, Banking & Finance
Thomas Neubaum, Partner, Banking & Finance
Dr. Mark Hallett, Counsel, Banking & Finance
Dr. Hans-Peter Löw, Partner, Arbeitsrecht
Boris Blunck, Counsel, Arbeitsrecht
Dr. Ellen Braun, Partnerin, Kartellrecht
Gleiss Lutz für den Aufsichtsrat der Scout24 AG:
Martin Hitzer, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Christian Cascante, Partner, Corporate/M&A
Dr. Matthias Gärtner, Corporate/M&A
Nils Maiwurm, Corporate/M&A
Dr. Simon Frye, Corporate/M&A
Dr. Hilmar Hütten, Corporate/M&A
Dr. Joscha Meyer, Corporate/M&A
Katharina Bein, Corporate/M&A
Lukas Neuhaus, Corporate/M&A
Dr. Andreas von Medem, Counsel, Arbeitsrecht
Dr. Helge Kortz, Partner, Finance
Dr. Thomas Kulzer, Counsel, Finance
Dr. Christian Hamann, Partner, Datenschutzrecht
Simon Clemens Wegmann, Datenschutzrecht
Freshfields Bruckhaus Deringer für Hellman & Friedman und Blackstone:
Dr. Arend von Riegen, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Stephan Waldhausen, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Markus Paul, Corporate/M&A
Dr. Philipp Pütz, Corporate/M&A
Dr. Florian Sippel, Corporate/M&A
Dr. Lucas Schweitzer, Corporate/M&A
Daniel von Bülow, Corporate/M&A
Dr. David Jansen, Corporate/M&A
Dr. Gunnar Schuster, Corporate/M&A
Dr. Michael Josenhans, Bank- und Finanzrecht
Dr. Timo Elsner, Real Estate
Michael Levitt, Finance
Dr. Norbert Schneider, Steuerrecht
Dr. Alice Jenner, Arbeitsrecht
Latham & Watkins für für Hellman & Friedman und Blackstone:
Dr. Nikolaos Paschos, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf
David Walker, Federführung, Partner, Private Equity, London
Dr. Tobias Larisch, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Natalie Daghles, Partnerin, Corporate/M&A, Düsseldorf
Huw Thomas, Partner, Private Equity, London
Dr. Nils Röver, Partner, Corporate/M&A, Hamburg
Sebastian Goslar, Counsel, Corporate/M&A,Düsseldorf
Dr. Benedikt Vogt, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Gerrit Henze, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Jörg Ruff, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Tim Odendahl, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
David Funken, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Daniel Kreutzmann, Associate, Corporate/M&A, Hamburg
Susanne Decker, Counsel, Corporate/M&A, Frankfurt
Alexandra Hagelüken, Partnerin, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Dr. Alexander Lentz, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Ralph Dräger, Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Sven Völcker, Partner, Kartellrecht, Brüssel
Dr. Jana Dammann De Chapto, Counsel, Kartellrecht, Hamburg
Dr. Markus Krüger, Partner, Regulatory, Frankfurt
Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München
Dr. Tobias Leder, Partner, Arbeitsrecht, München
David Rath, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Allen & Overy / Gleiss Lutz / Freshfields / Latham: . In: Legal Tribune Online, 15.02.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/33889 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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