Infineon Technologies hat eine Debütanleihe in Höhe von 800 Millionen Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert. White & Case beriet das Bankenkonsortium unter Führung der BofA Merrill Lynch und Citigroup, Freshfields Bruckhaus Deringer wurde für Infineon tätig.
Karsten Wöckener
Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte wurde Infineon mit einer Anleihe am europäischen Kapitalmarkt aktiv. Das Emissionsvolumen von insgesamt 800 Millionen Euro dient der Ablösung einer Brückenfinanzierung für die Übernahme der International Rectifier Corporation durch Infineon.
Die Anleihe wurde in zwei Tranchen begeben und ist mit Laufzeiten von 3,5 und 7 Jahren sowie einem Kupon von jeweils 1,00 und 1,50 Prozent ausgestattet. Sie ist an der Luxemburger Börse im regulierten Markt zugelassen und wird mit einer Stückelung von 1.000 Euro gehandelt.
Die Emission war mehrfach überzeichnet und wurde insbesondere von internationalen institutionellen Investoren wie Fonds, Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen nachgefragt. Das Frankfurter Freshfields-Team beriet Infineon in rechtlichen Fragen.
Das White & Case-Team um den Frankfurter Partner Wöckener beriet das Bankenkonsortium um Bofa Merrill Lynch und Citigroup. Weitere beteiligte Banken waren die Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Suisse, DZ BANK AG, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs International, Helaba, Raiffeisen Bank International, The Royal Bank of Scotland und die UniCredit Bank.
White & Case für Bofa Merrill Lynch und Citigroup
Karsten Wöckener, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Rebecca Emory, Capital Markets, Local Partner
Alexander Born, Steuerrecht, Counsel
Cristina Freudenberger, Capital Markets, Associate
Georg Esser, Capital Markets, Associate
Vincent Vocke, Capital Markets, Associate
Antony Serban, Capital Markets, Associate
Freshfields Bruckhaus Deringer für Infineon
Dr. Christoph Gleske, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Christina Zapf, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Esther Hackl, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Inhouse: Dr. Cornelius Simons
White & Case / Freshfields Bruckhaus Deringer: . In: Legal Tribune Online, 12.03.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14907 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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