Shearman & Sterling: DBAG erwirbt Pfaudler Process Solutions

19.12.2014

Shearman & Sterling begleitet die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) sowie von ihr beratene Fonds beim Erwerb der Pfaudler Process Solutions Group. Pfaudler war bislang Teil von National Oilwell Varco, einem börsennotierten US-Unternehmen der Öl- und Gaszulieferindustrie.

Thomas König

Der Verkauf von Pfaudler, der noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung steht, soll kurzfristig vollzogen werden.

Eine besondere Herausforderung der Transaktion lag in der Komplexität der Pfaudler-Gruppe mit Tochtergesellschaften in mehr als zehn Jurisdiktionen. Shearman & Sterling hat DBAG beim Erwerb und der Finanzierung der Transaktion beraten. In Indien, wo der Erwerb von Pfaudler die Notwendigkeit eines öffentlichen Übernahmeangebots an die Minderheitsaktionäre einer börsennotierten Tochtergesellschaft von Pfaudler nach sich zieht, ist die Kanzlei Kaithan & Co als Co-Counsel tätig.Die Berater der Verkäuferseite waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.

Mit Hauptsitz im baden-württembergischen Schwetzingen ist Pfaudler ein global tätiges Unternehmen mit rund 200 Millionen US-Dollar Jahresumsatz und ca. 1.450 Mitarbeitern. Pfaudler stellt emaillierte Behälter und Komponenten für die chemische und pharmazeutische Industrie her und ist darüber hinaus im Marktfolgegeschäft sowie in der Planung und dem Bau kompletter Anlagen auf der Basis eigener Produkte tätig.

Die börsennotierte DBAG investiert an der Seite von geschlossenen DBAG-Fonds schwerpunktmäßig in Industrieunternehmen des deutschen Mittelstands. Das von DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,3 Milliarden Euro.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Shearman & Sterling für DBAG

Dr. Thomas König, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt

Dr. Esther Jansen, Bank Finance, Partnerin, Frankfurt

Dr. Andreas Löhdefink, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt

Anthony Ward, Bank Finance, Partner, London/Frankfurt

James Tallon, Litigation, Partner, New York

John Cannon, Executive Compensation & Employee Benefits, Partner, New York

Lee Edwards, Corporate/M&A, Partner, Beijing

Dr. Mathias Stöcker, Antitrust/Compliance, Counsel, Frankfurt

Dr. Aliresa Fatemi, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Carsten Bernauer, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Dr. Peter Breschendorf, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Annalena Farr, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Odilo Wallner, Bank Finance, Associate, Frankfurt

Maria Iorno, Bank Finance, Associate, Frankfurt

Dr. Astrid Mayer, Tax, Associate, Frankfurt

Quelle: Shearman & Sterling

Zitiervorschlag

Shearman & Sterling: . In: Legal Tribune Online, 19.12.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14148 (abgerufen am: 22.11.2024 )

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