Imperial Logistics verkauft ihre Mehrheitsbeteiligung am Hafen- und Logistikdienstleister Neska an die Häfen und Güterverkehr Köln AG, die damit Alleingesellschafterin der Neska wird. Orrick und PwC Legal beraten bei der Transaktion.
Roland Hens
Zur Neska-Unternehmensgruppe zählen zahlreiche Beteiligungen an Transport- und Logistikunternehmen entlang der Rheinschiene und in Hamburg. Neben weiteren deutschen und niederländischen Tochtergesellschaften der Imperial Logistics Gruppe umfasst die Transaktion auch mehrere Geschäftsbereiche, die operativ den Neska-Aktivitäten zugeordnet waren und die im Rahmen eines Asset-Deals übertragen werden.
Die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) hatte zuvor bereits 35 Prozent der Anteile an der Neska gehalten. Im Rahmen der Transaktion, die noch unter dem Zustimmungsvorbehalt der Kartellbehörde und der Kommunalaufsicht steht, erwirbt die HGK nun die noch fehlenden 65 Prozent der Anteile von der Imperial Logistics.
Die mehrheitlich im Eigentum der Stadtwerke Köln stehende HGK betreibt über die Beteiligung an der RheinCargo sieben eigene Häfen, davon vier am Standort Köln. Daneben verfügt das Unternehmen über eine der größten deutschen Gütereisenbahnen mit rund 100 Kilometer Gleisstrecke und eigenen Gleisanschlüssen.
PwC Legal hat für die Gesellschaften und Geschäftsbereiche, die von dieser Transaktion erfasst werden, eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt. Darüber hinaus hat das Team der Kanzlei die Transaktionsstruktur gestaltet und den Unternehmenskaufvertrag für die HGK verhandelt. Beteiligt war auch ein Team aus Transaktions- und Steuerexperten der PwC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Die Imperial Logistics International B.V. ist eine Tochtergesellschaft der südafrikanischen Imperial Holdings Limited, einem börsennotierten, weltweit tätigen Logistik-, Handels- und Finanzdienstleistungskonzern mit 56.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat bei dieser Transaktion erstmals Orrick Herrington & Sutcliffe mandatiert.
Orrick Herrington & Sutcliffe für Imperial Logistics:
Dr. Oliver Duys, Federführung, Corporate, Düsseldorf
Dr. Kerstin Henrich, Corporate, Düsseldorf
Dr. Nikita Tkatchenko, Corporate, Düsseldorf
Julia Overhage, Corporate, Düsseldorf
Johannes Rüberg, Corporate, Düsseldorf
Dr. Till Steinvorth, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein, Tax, Düsseldorf
PwC Legal für Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK):
Dr. Robert Manger, Federführung, Corporate/M&A, Köln/Düsseldorf
Dr. Roland Hens, Federführung, Corporate/M&A, Köln/Düsseldorf
Dr. Martin Wittmann, Federführung, Legal Due Diligence, Köln/Düsseldorf
Dr. Kai Sebastian Staak, Corporate/M&A, Köln/Düsseldorf
Katrin Krawinkel, Corporate/M&A, Köln/Düsseldorf
Anja Raabe, Corporate/M&A, Köln/Düsseldorf
Dr. Philipp Derst, Corporate/M&A, Köln/Düsseldorf
Frank-Andreas Tepper-Sawicki, Corporate/M&A, Köln/Düsseldorf
Arne Ferbeck, Arbeitsrecht, Köln/Düsseldorf
Isabella Kothen, Arbeitsrecht, Köln/Düsseldorf
Sebastian Kohl, Arbeitsrecht, Köln/Düsseldorf
Dr. Tobias Gräber, IP/IT, Köln/Düsseldorf
Johannes Droste, IP/IT, Köln/Düsseldorf
Corinne Malbran, Immobilienrecht, Köln/Düsseldorf
Stefan Schmidt, Immobilienrecht, Köln/Düsseldorf
Susanne Wellmann, Umweltrecht, Köln/Düsseldorf
Hubertus Kleene, Kartellrecht, Köln/Düsseldorf
Almuth Berger, Kartellrecht, Köln/Düsseldorf
Orrick / PwC Legal: . In: Legal Tribune Online, 15.10.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17195 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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