Die Beteiligungsgesellschaft Triton hat den Geschäftsbereich Kathoden, Hochofenauskleidungen und Kohlenstoffelektroden der SGL-Gruppe erworben. Latham & Watkins und Oppenhoff & Partner waren Rechtsberater der Transaktion.
Der Verkauf erfolgte im Rahmen eines Bieterverfahren, bei dem sich das Private Equity-Haus Triton Partners als Erwerber durchsetzen konnte.
Unter Herausrechnung von liquiden Mitteln und Schulden haben sich die Vertragsparteien auf einen Unternehmenswert (Enterprise Value) von 250 Millionen Euro geeinigt. Neben Holding-Aktivitäten in Wiesbaden und Meitingen umfasst der Bereich mit mehr als 600 Mitarbeitenden vor allem die polnische Gesellschaft SGL Carbon Polska. Der Geschäftsbereich produziert Kathodenblöcke für Aluminiumhütten, Ofenauskleidungen für Hochöfen und Kohlenstoffelektroden für Reduktionsöfen.
Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Aufsichtsbehörden. Das Closing wird für das vierte Quartal dieses Jahres erwartet.
Latham & Watkins hat Triton bei dem Zukauf sowohl auf M&A- als auch auf Finanzierungseite beraten. Tätig war ein Team unter Federführung von Oliver Felsenstein und Dr. Leif Schrader. Die Triton-Fonds investieren in mittelständische Unternehmen in Europa aus den Bereichen Industrie, Dienstleistungen und Konsumgüter/Gesundheitswesen. Momentan befinden sich 31 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt rund 14,4 Milliarden Euro und rund 89.000 Mitarbeitenden im Portfolio von Triton.
Ein Frankfurter Team von Oppenhoff & Partner hat die SGL Group begleitet. Die Anwälte um Partner Till Liebau waren erst vor kurzem von GvW Graf von Westphalen zu Oppenhoff gewechselt. Die SGL Group gilt als weltweit führender Hersteller von Produkten und Materialen aus Carbon. Das Produktportfolio reicht von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen.
Latham & Watkins für Triton:
Oliver Felsenstein, Federführung, Private Equity, Partner
Dr. Leif U. Schrader, Federführung, Private Equity, Partner, Frankfurt
Alina Gansen, Private Equity, Associate, Frankfurt
Sylvia Semkowicz, Private Equity, Associate, Frankfurt
Dr. Christoph Vaske, Private Equity, Associate, Frankfurt
Alexandra Hagelüken, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt
Cora Grannemann, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt
Kim Woggon, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Stefan Süß, Steuerrecht, Partner, München
Verena Seevers, Steuerrecht, Associate, Hamburg
Dr. Georg Weidenbach, Kartellrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Jana Dammann de Chapto, Kartellrecht, Counsel, Hamburg
Judith Kreher, Kartellrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Christian Engelhardt, IP/IT, Counsel, Hamburg
Annika Juds, Arbeitsrecht, Associate, München
Oppenhoff & Partner für SGL Carbon:
Till Liebau, M&A/Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Dr. Markus Rasner, , M&A/Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Katharina Leoff, M&A/Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Dr. Gunnar Knorr, Steuerrecht, Köln
Dr. Andrés Martin-Ehlers, Kartellrecht, Frankfurt
Stephan Müller, Außenwirtschaftsrecht, Köln
SGL Carbon Inhouse:
Dr. Stephan Bühler, General Counsel & CCO
Dr. Dirk Matthes, Senior Legal Counsel
Latham & Watkins / Oppenhoff & Partner: . In: Legal Tribune Online, 10.08.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23897 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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