Allen & Overy hat die Londoner Macquarie Bank bei einer Emission von Wertpapieren mit einem Volumen von 190 Millionen Euro beraten. Die Wertpapiere sind mit Hypothekendarlehen für deutsche Wohnimmobilien unterlegt.
Martin Scharnke
Die Residential Mortgage Backed Securities - kurz RMBS - sind mit einem Portfolio aus rund 1.600 Darlehen an deutsche Kreditnehmer unterlegt und in sechs Tranchen aufgeteilt. Die Darlehen sind durch Wohnimmobilien in Deutschland besichert. Auf die AAA-Tranche entfallen dabei 138.570.000 Euro mit einem Kupon von 0,90 Prozent p.a. über dem 3-Monats-Euribor.
Es handelt sich um die erste öffentliche RMBS Transaktion in Deutschland seit fünf Jahren. Marktteilnehmer erwarten, dass weitere RMBS-Deals in Deutschland folgen werden.
Allen & Overy hat Macquarie bei dieser Verbriefung umfassend beraten, angefangen von der Strukturierung der Transaktion und Vertragsverhandlungen bis hin zur Umsetzung der Emission der RMBS-Schuldverschreibungen. Die Kanzlei beriet Macquarie bereits 2014 bei dem Erwerb des Hypothekendarlehensportfolios von Lone Star.
Macquarie Bank International Limited und Bank of America Merrill Lynch fungierten als Joint Lead Manager und wurden dabei von Simmons & Simmons beraten.
Allen & Overy für Macquarie Bank (London)
Martin Scharnke, International Capital Markets, Partner, Frankfurt
Sally Onions, International Capital Markets, Partner, London
Christopher Harrison, Steuerrecht, Partner, London
Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt
Dr. Jochen Scheel, Real Estate, Partner, Frankfurt
Jens Nollmann, International Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Christina Nayman-Mills, International Capital Markets, Senior Associate, London
Riccardo Marinello, Real Estate, Associate, Frankfurt
Simmons & Simmons für die Joint Lead Manager
Allen & Overy / Simmons & Simmons: . In: Legal Tribune Online, 22.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16320 (abgerufen am: 05.11.2024 )
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