ProSiebenSat.1 Media übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an der Parship Elite Group, zu der die Marken Parship und ElitePartner gehören. Milbank berät ProSiebenSat.1 bei der Transaktion, CMS ist auf Verkäuferseite tätig.
Martin Erhardt
ProSiebenSat.1 übernimmt 50 Prozent der Anteile plus eine Aktie für den Kaufpreis von 100 Millionen Euro. Gleichzeitig löst die Mediengruppe bestehende Finanzierungen der Parship Elite Group ab, indem sie Vorzugskapital mit fester Verzinsung in Höhe von 100 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert in Höhe von 300 Millionen Euro zugrunde.
Die früheren Eigentümer, Oakley Capital Private Equity II und das aktuelle Management, werden weiterhin Minderheitsbeteiligungen von insgesamt knapp unter 50 Prozent des Unternehmens halten. Oakley Capital war erst im vergangenen Jahr bei Parship und ElitePartner eingestiegen.
Die Kartellbehörden müssen den Kauf noch genehmigen.
Ein Milbank-Team um den Münchner Partner Dr. Martin Erhardt beriet ProSiebenSat.1 zu den gesellschafts-, steuer-, und kartellrechtlichen Aspekten der Übernahme. An der Transaktion beteiligt war auch ein Team von Inhouse-Juristen der ProSiebenSat.1 Media.
Oakley Capital wurde bei dem Verkauf durch ein britisch-deutsches Team von CMS beraten. Federführend agierte der Londoner M&A-Partner Martin Treagus, der Oakley bereits mehrfach bei Transaktionen begleitet hat. Da sich die Transaktionsdokumentation nach deutschem Recht richtet, wurde das Londoner Team von einem deutschen CMS-Team um Dr. Malte Bruhns unterstützt.
Milbank Tweed Hadley & McCloy für ProSiebenSat.1 Media SE:
Dr. Martin Erhardt, Federführung, Corporate/M&A, München
Dr. Thomas Kleinheisterkamp, Federführung, Steuerrecht, München
Dr. Alexander Rinne, Kartellrecht, München
Dr. Dominic Köstner, Corporate/M&A, München
Dominik Waldvogel, Corporate/M&A, München
Dr. Susann Brackmann, Corporate/M&A, München
Malte Krohn, Corporate/M&A, München
Dr. Katharina Kolb, Kartellrecht, München
Chiara Balbinot, Steuerrecht, München
Dr. Nikolas Koutsós, Finance, Frankfurt
Dr. Markus Messinger, Corporate/ M&A, Frankfurt
Inhouse ProSiebenSat.1 Media SE:
Alexander von Voss, Federführung, Chief Legal Officer
Moritz Graf von Merveldt, Chief Compliance Officer, Kartellrecht
Dr. Stefan Mayer, Tax
Dr. Arno Malcher, IP/IT
Dr. Stefan Hanloser, Datenschutz
CMS Cameron McKenna für Oakley Capital:
Martin Treagus, Federführung, Corporate/M&A, Partner, London
Electra Sorba, Corporate/M&A, Associates
Angela Clump, Corporate/M&A, Associates
Carmen Mander, Corporate/M&A, Associates
CMS Hasche Sigle für Oakley Capital:
Dr. Malte Bruhns, Federführung deutsches Recht, Corporate/M&A, Partner, Köln
Stephan Weling, Corporate/M&A, Associate
Alexander Eger, Corporate/M&A, Associate
Maximilian Mersch, Corporate/M&A, Associate
Dr. Angela Emmert, Arbeitsrecht, Partner
Dr. Andreas Hofelich, Arbeitsrecht, Counsel
Dr. Johannes Traut, Arbeitsrecht
Dr. Kai Neuhaus, Kartellrecht, Partner
Stefanie Hankiewicz, Kartellrecht, Senior Associate
Dr. Thomas Link, Steuerrecht, Partner
Marcus Fischer, Steuerrecht, Counsel
Michael Kamps, Datenschutzrecht, Partner
Milbank / Rechtsabteilung ProSiebenSat.1 / CMS: . In: Legal Tribune Online, 05.09.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20476 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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