Der Private-Equity-Investor Apax Partners übernimmt den Brillenhersteller Rodenstock. Linklaters, Clifford Chance und Poellath zählen zu den Rechtsberatern der Transaktion.
Ralph Drebes
Die 1877 gegründete Rodenstock Gruppe mit Sitz in München ist bekannt für die Herstellung von Brillengläsern und -fassungen. Das Unternehmen hat u.a. eine Technologie entwickelt, die die Herstellung individualisierter Brillengläser auf Basis biometrischer Daten ermöglicht. Rodenstock beschäftigt weltweit rund 4.900 Mitarbeitende.
Apax Partners ist laut einem Bericht von Bloomberg der vierte Private-Equity-Eigentümer von Rodenstock in weniger als 20 Jahren: Permira habe 2003 in das Unternehmen investiert. Später sei es an Bridgepoint und dann weiter an Compass Partners verkauft worden. Gemeinsam mit Apax investiert Mubadala, der Staatsfonds von Abu Dhabi.
Linklaters hat Apax mit einem Team um Dr. Ralph Drebes beraten. Clifford Chance begleitete Mubadala bei dem Co-Investment. Die Kanzlei Poellath hat das Management von Rodenstock beim Verkauf in Bezug auf die Managementbeteiligung rechtlich betreut; die Federführung lag bei Dr. Benedikt Hohaus. Die Rechtsberater der Verkäuferin Compass Partners waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt entsprechender behördlicher Genehmigungen und wird voraussichtlich Mitte 2021 abgeschlossen sein. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Laut dem Bericht von Bloomberg könnte der Deal Rodenstock mit rund 1,5 Milliarden Euro bewerten (inkl. Schulden).
ah/LTO-Redaktion
Linklaters für Apax Partners:
Dr. Ralph Drebes, Federführung, Partner, Private Equity/M&A, Frankfurt
Ben Rodham, Partner, Mainstream Corporate, London
Matthew Devey, Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Daniel Pauly, Partner, TMT, Frankfurt
Dr. Michael Leicht, Partner, TMT, Frankfurt
Marc Trinkaus, Partner, Banking, Frankfurt
Dr. Jana Hager, Counsel, Öffentliches Wirtschaftsrecht/Healthcare, Berlin
Dr. Albrecht Schaefer, Managing Associate, Private Equity/M&A, Frankfurt
Dr. Christoph Tamcke, Associate, Private Equity/M&A, Frankfurt
Dr. Johannes Porsch, Associate, Private Equity/M&A, Frankfurt
Caroline Roggenbuck, Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt
Tim Werhann, Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt
Atif Wolfgang Bhatti, Managing Associate, IP/Dispute Resolution, Frankfurt
Patricia Galts, Managing Associate, Immobilienwirtschaftsrecht, Frankfurt
Jasmin Pommer, Associate, TMT, Frankfurt
Dr. Lasse Petersen, Associate, Banking, Frankfurt
David Ben Kaiser, Associate, Investmentfonds, Berlin
Poellath für das Management der Rodenstock Gruppe:
Dr. Benedikt Hohaus, Federführung, Partner, M&A/Private Equity/Managementbeteiligung, München
Silke Simmer (née Bandener) LL.M., Associate, M&A/Private Equity/Managementbeteiligung, München
Clifford Chance für Mubadala:
Mohammed Al-Shukairy, Partner, Corporate/M&A, Dubai
Dr. Thomas Krecek, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt
Lara Stelmach, Associate, Corporate/M&A, Frankfurt
Linklaters / Poellath / Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 25.03.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/44583 (abgerufen am: 17.11.2024 )
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