Die Private-Equity-Gesellschaft EMZ Partners hat sich mit Maguar Capital und anderen Investoren an HRworks beteiligt. Latham & Watkins, Clifford Chance und Arendt & Medernach haben im Rahmen der Transaktion beraten.
Burc Hesse
EMZ beteiligt sich gemeinsam mit Maguar Capital als Lead-Investor und weiteren Co-Investoren an HRworks und stellt einen Mix aus Nachrangdarlehen und klassischem Co-Investment zur Verfügung.
HRworks wurde im Jahre 1999 von Thomas Holzer gegründet, der bisherige alleinige Eigentümer von HRworks bleibt dem Unternehmen auch weiterhin verbunden. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem Full-Service-Softwareanbieter für Personallösungen für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt. HRworks beschäftigt rund 60 Mitarbeiter und unterhält neben dem Hauptsitz in Freiburg weitere Niederlassungen in Berlin und Frankfurt.
EMZ ist eine europäische Beteiligungsgesellschaft. Im Fokus der Aktivitäten stehen Investments an der Seite von Gründern, Familiengesellschaftern und Managern. EMZ wird mehrheitlich von den eigenen Mitarbeitern kontrolliert und investiert das Geld institutioneller Anleger aus Europa. Aus dem aktuellen Fonds mit einem Volumen von über einer Milliarde Euro tätigt EMZ Investments in Höhe von zehn bis 150 Millionen Euro.
Die Beteiligung an HRworks ist die zweite Transaktion für das erst zu Jahresbeginn in München gestartete deutsche Team von EMZ Partners. Latham & Watkins hatte das Private Equity Unternehmen bereits bei seiner ersten Akquisition beraten. Burc Hesse leitete das Anwaltsteam der Kanzlei.
Für Luxemburg wurde ein auf Steuerrecht sowie Corporate/M&A spezialisiertes Team von Arendt & Medernach unter Federführung der Partner Jan Neugebauer (Tax) und Alexander Olliges (Corporate/M&A) von Latham & Watkins ins Mandat einbezogen. Nach Kanzleiangaben hat Jan Neugebauer sehr gute Beziehungen mit dem Team von Latham & Watkins insbesondere auf der Steuerseite.
Der Private-Equity-Manager Maguar Capital ließ sich bei der Finanzierung der Übernahme von einem Team der Kanzlei Clifford Chance um Partnerin Barbara Mayer-Trautmann beraten. Die Akquisitionsfinanzierung wird von der Berenberg-Bank bereitgestellt.
tap/ah/LTO-Redaktion
Latham & Watkins LLP für EMZ Partners:
Burc Hesse, Federführung, Partner, Private Equity, München
Dr. Sebastian Pauls, Federführung, Partner, Private Equity, München
Dr. Andreas Holzgreve, Associate, Private Equity, München
Stefan Süß, Partner, Tax, München
Dr. Maximilian Platzer, Associate, Private Equity, Frankfurt
Jan Penselin, Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Dr. Max Hauser, Partner, Kartellrecht, Frankfurt
Anne Haas, Associate, Kartellrecht, Frankfurt
Arendt & Medernach für EMZ Partners:
Jan Neugebauer, Federführung, Partner, Tax
Philipp Jost, Senior Associate, Tax
Alexander Olliges, Federführung, Partner, Corporate/M&A
Maria Grosbusch, Senior Associate, Corporate/M&A
Haider Gontier, Associate, Corporate/M&A
Clifford Chance für Maguar Capital:
Barbara Mayer-Trautmann, Partnerin, Finance, München
Christoph Nensa, Senior Associate, Finance, Frankfurt
Dr. Simon Reitz, Senior Associate, Finance, Frankfurt
Peter Gierl, Associate, Finance, München
Nico Köhler, Associate, Finance, Frankfurt
Marc Mehlen, Partner, Finance, Luxemburg
Donald Sefer, Associate, Finance, Luxemburg
Latham & Watkins / Arendt & Medernach / Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 08.09.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/42723 (abgerufen am: 17.11.2024 )
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