GreatStar will den Geschäftsbetrieb der insolventen Behrens AG übernehmen. Reimer begleitet die Eigenverwaltung rechtlich; Brinkmann & Partner stellt den Sachwalter. Zudem beraten Heuking und Hengeler Mueller bei dem Deal.
Eine Tochter der Schweizer GreatStar Europe, die wiederum zum chinesischen Industriekonzern Great Star Industrial gehört, erwirbt den Geschäftsbetrieb der insolventen Joh. Friedrich Behrens AG einschließlich ihrer Tochtergesellschaften in elf ausländischen Jurisdiktionen im Rahmen eines Asset Deals nebst Share Deal. In einem internationalen Bieterprozess erhielt GreatStar den Zuschlag.
Alle 160 Arbeitsplätze in der Zentrale von Behrens sowie die weiteren rund 290 Arbeitsplätze bei den Tochtergesellschaften sollen erhalten bleiben. Die Transaktion wurde am 26. März 2021 beurkundet.
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt verschiedener Bedingungen: Der Gläubigerausschuss muss noch zustimmen, auch die kartellrechtliche und außenwirtschaftsrechtliche Freigabe ist noch nötig.
Die Behrens AG ist ein europaweit tätiger Hersteller von Befestigungstechnik. Zuletzt hatte das Unternehmen einen Jahresumsatz von knapp 120 Millionen Euro erwirtschaftet. Ende 2020 waren Mittelstandsanleihen mit einem Volumen von rund 15 Millionen fällig geworden. Deren Refinanzierung scheiterte jedoch auch wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Kapitalmarkt. Im November 2020 beantragte Behrens beim Amtsgericht Reinbek die Eröffnung des Insolvenzverfahrens.
Die Eigenverwaltung übernahm die Kanzlei Reimer um Dr. Tjark Thies. Sachwalter war Dr. Christoph Morgen von Brinkmann & Partner.
Heuking Kühn Lüer Woijtek hat Behrens bereits bei der Restrukturierung der Anleihe sowie zu kapitalmarktrechtlichen Themen vor der Insolvenz beraten. Zudem hat die Kanzlei nach eigenen Angaben gemeinsam mit der Eigenverwaltung auch eine alternative Sanierungsoption über einen Insolvenzplan vorbereitet. Den Verkauf an GreatStar begleitete die Sozietät mit einem Team um Dr. Johan Schneider und Dr. Thorsten Kuthe. Beteiligt waren neben dem Schweizer Heuking-Büro den Angaben zufolge auch 13 Netzwerk-Kanzleien aus unterschiedlichen ausländischen Jurisdiktionen.
Hengeler Mueller war für GreatStar an der Transaktion beteiligt; die Federführung lag bei Dr. Martin Tasma und Dr. Jens Wenzel.
fkr/LTO-Redaktion
Heuking Kühn Lüer Wojtek für die Joh. Friedrich Behrens AG:
Dr. Johan Schneider, Partner, Federführung, Insolvenzrecht/M&A, Hamburg
Dr. Thorsten Kuthe, Kapitalmarktrecht/Anleiherecht, Köln
Dr. Jörg Schewe, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Stefan Bretthauer, Kartellrecht, Hamburg
Dr. Johan-Michel Menke, Arbeitsrecht, Hamburg
Fabian G. Gaffron, Steuerrecht, Hamburg
Dr. Hans Markus Wulf, IT/Datenschutz, Hamburg
Christian Spintig, IP, Hamburg
Dr. Sebastian Jungemeyer, Produktrecht, Hamburg
David Loszynski, Insolvenzrecht/M&A, Hamburg
Dr. Ullrich Schlichtherle, Immobilienrecht/Mietrecht, Hamburg
Dr. Markus Wrogemann, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Christina Küster, Insolvenzrecht, Hamburg
Dr. Bodo Dehne, Außenwirtschaftsrecht, Düsseldorf
Marcel Maybaum, IP, Düsseldorf
Anna Richter, LL.M., Kapitalmarktrecht/Anleiherecht, Köln
Marcel Hostettler, Corporate/Schweizer Recht, Zürich
Eric Chris Baumgartner, Corporate/Schweizer Recht, Zürich
Hengeler Mueller für die GreatStar Europe AG:
Dr. Martin Tasma, Partner, Federführung, Restrukturierung/M&A, Berlin
Dr. Jens Wenzel, Partner, Federführung, M&A, Berlin
Dr. Daniel Kress, Partner, Immobilienrecht, Berlin
Dr. Jan Bonhage, Partner, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin
Dr. Fabian Quast, Partner, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin
Dr. Markus Ernst, Partner, Steuern, München
Dr. Alf-Henrik Bischke, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Hendrik Bockenheimer, Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt
Fabian Seip, Counsel, Gewerblicher Rechtsschutz/IT, Berlin
Fabian Berdin, Associate, Restrukturierung/M&A, Berlin
Dr. Moritz Müller-Leibenger, Associate, Restrukturierung/M&A, Berlin
Dr. Nicolas Kutscher, Associate, Restrukturierung/M&A, Berlin
Dr. Jasper Bothe, Associate, Restrukturierung/M&A, Berlin
Tobias Schwab, Associate, Steuern, München
Dr. Tobias Bieber, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Carolin Raspé, Associate, Öffentliches Wirtschaftsrecht, München
Erasmus Hoffmann, Associate, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin
Dr. Michael Schramm, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin
Cornelia Gersch, Associate, Gewerblicher Rechtsschutz/IT, Berlin
Dr. Marius Mayer, Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt
Reimer Rechtsanwälte (Eigenverwaltung):
Dr. Tjark Thies, Partner, Hamburg
Friederike Kirch-Heim, Hamburg
Dr. Arno Doebert, Hamburg
Brinkmann & Partner:
Dr. Christoph Morgen, Sachwalter
Heuking / Hengeler Mueller / Reimer / Brinkmann & Partner: . In: Legal Tribune Online, 30.03.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/44624 (abgerufen am: 05.11.2024 )
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