Mit Unterstützung von Hengeler Mueller hat Capvis die Mehrheit an der Thermamax Gruppe erworben. Verkäufer sind der Minderheitsgesellschafter Brockhaus Private Equity und verschiedene Altgesellschafter.
Der von der Schweizer Beteiligungsgesellschaft Capvis Equity Partners AG beratene Fonds Capvis Equity IV LP (Capvis) hat die Mehrheit der Thermamax Gruppe erworben. Bisheriger Mehrheitseigentümer war die Familie Darmstädter. Der Fonds Brockhaus Private Equity III, welcher bereits seit 2015 als Minderheitsgesellschafter beteiligt ist, wird weiterhin in Thermamax investiert bleiben. Die Finanzierung wurde von der Commerzbank, UniCredit und SEB zur Verfügung gestellt.
Die Thermamax Gruppe mit Hauptsitz in Mannheim stellt Hochtemperatur-Isoliersysteme her, die von Isolierformteilen über Integraldämmungen bis hin zu komplexen Isolierverkleidungen reichen. Diese finden sich in Fahrzeugen im Automotive-, On- und Off-Highway-Bereich, bei der stationären Energiegewinnung, in Schiffen und auf On- und Off-Shore-Plattformen.
Die Thermamax-Gruppe verfügt neben dem 1976 gegründeten Mannheimer Stammhaus über weitere Standorte in Frankenthal, in Aurora/Illinois (USA), in Taicang (China) und in Železnička in Serbien. Das Management-Team von Thermamax um den CEO Ralf Großhauser wird die Gruppe auch weiterhin leiten. Über die finanziellen Modalitäten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Capvis ist eine schweizer Beteiligungsgesellschaft und aktiver Investor im deutschsprachigen Europa und Norditalien. Capvis übernimmt mit einem aktuellen Fundvolumen von 720 Millionen Euro hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen an führenden, mittelständischen Firmen. Seit 1990 hat Capvis 53 Transaktionen im Gesamtvolumen von mehr als fünf Milliarden EUR durchgeführt.
Ein Hengeler Mueller-Team beriet Capvis, Latham & Watkins beriet die Banken, Ashurst den Fonds zur Finanzierung,. Ashurst hat Capvis damit zum sechsten Mal erfolgreich bei einer Akquisitionsfinanzierung beraten, zuletzt bei der Finanzierung des Erwerbs der ProXES Holding GmbH.
Hengeler Mueller für Capvis
Dr. Daniel Wiegand, Partner,M&A, München
Dr Christian Schwandtner, Partner, M&A, Düsseldorf
Dr. Matthias Scheifele, Partner, Steuern, München
Dr. Christian Hoefs, Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Thorsten Mäger, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Martin Klein, Partner Steuern, Frankfurt
Patrick H. Wilkening, Counsel, IT/IP, Düsseldorf
Dr. Andrea Schlaffge,Counsel, IP, Düsseldorf
Dr. Christian Winkler, Associate, M&A, München
Dr. Philip Goj, Associate, M&A, München
Dr. Adrian Cavin, Associate, M&A, Düsseldorf
Dr. Steffen C. Hörner, Associate, Steuer, Frankfurt
Dr. Katharina Gebhardt, Assoicate, Arbeitsrecht, Frankfurt
Vicki Treibmann, Associate, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Anja Balitzki, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Maximilian Tim Wosgien, Associate, IP/IT, Düsseldorf
Ashurst für Capvis zur Finanzierung
Dr. Bernd Egbers, Federführung, Partner, Finance, München
Christiane Bestgen, Counsel, Finance, München
Ralf Stenger, Associate, Finance, München
Anna Jevsejeva , Transaction Manager, Finance, Frankfurt
Dr. Martin Bünning, Partner, Steuern, Frankfurt
Kim Desmarais, Partnerin, US-amerikanisches Finanzierungsrecht, New York
Latham & Watkins für die finanzierenden Banken Commerzbank, UniCredit und SEB
Alexandra Hagelüken, Federführung, Partner, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Kim Woggon, Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Dr. Leif U. Schrader, Partner, Private Equity, Frankfurt
Jennifer Kramar, Associate, Private Equity, München
Hengeler Mueller / Ashurst / Latham & Watkins: . In: Legal Tribune Online, 31.08.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24223 (abgerufen am: 14.11.2024 )
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