Von Maxburg Capital Partners beratene Fonds haben die Asup-Gruppe im Rahmen einer Nachfolgelösung erworben. Die Kanzleien GLNS, P+P Pöllath + Partners und Gütt Olk Feldhaus sind Rechtsberater der Transaktion.
Hinter Maxburg Capital Partners steht als Ankerinvestor die RAG-Stiftung. Die Gesellschaft investiert auf Basis eines Fondsvolumens von 300 Millionen Euro im deutschsprachigen Raum in mittelständische Unternehmen. Die 1999 gegründete Asup-Gruppe ist der fünfte Beteiligungserwerb von Maxburg. Asup mit Standorten in Deutschland und der Schweiz ist ein Anbieter von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Arbeitsschutz und Umgang mit Gefahrstoffen.
GLNS war im Rahmen der Transaktion für Maxburg federführend tätig mit einem Team um Dr. Ludger Schult. Die Kanzlei hat Maxburg bereits bei früheren Transaktionen beraten, u.a. dem Erwerb einer Beteiligung an der Zooplus AG sowie Constantia Flexibles. Daneben wurde Maxburg von P+P Pöllath + Partners bei der steuerlichen Strukturierung sowie der Rückbeteiligung durch die geschäftsführenden Asup-Gesellschafter beraten.
Gütt Olk Feldhaus begleitete die BKB Bank und die DZ Bank bei der Finanzierung der Transaktion. Das Konsortium stellte eine syndizierte Finanzierung zur Akquisition sowie eine Betriebsmittellinie zur Verfügung.
GLNS für Maxburg Capital Partners:
Dr. Ludger Schult, Corporate/M&A, Partner, München
Dr. Tobias Nikoleyczik, Corporate/M&A, Partner, München
Andreas Scheidle, Steuerrecht, Partner, München
Julia Klesse, Due Diligence, Associate, München
Konrad Hildebrand, Gesellschaftsrecht, Associate, München
P+P Pöllath + Partners für Maxburg Capital Partners:
Dr. Michael Best, Federführung, Steuerrecht, Partner, München
Otto Haberstock, M&A, Partner, München
Gerald Herrmann, Steuerrecht, Counsel, München
Daniel Oschmann, M&A, Associate, München
Gütt Olk Feldhaus für BKB Bank und DZ Bank AG:
Dr. Tilmann Gütt LL.M., Finanzierung, München
Nicole Beyersdorfer LL.M., Finanzierung, München
Dr. Sebastian Olk, Gesellschaftsrecht, München
Stockum & Partner für BKB Bank und DZ Bank AG:
Marc Sälzer LL.M., Steuerrecht, Frankfurt
GLNS / Pöllath / Gütt Olk Feldhaus: . In: Legal Tribune Online, 24.10.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20953 (abgerufen am: 05.11.2024 )
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