Gleiss Lutz hat die französische Groupe SEB bei dem Erwerb des Haushaltswarenherstellers WMF begleitet. Hengeler Mueller war auf Verkäuferseite beratend tätig. Linklaters begleitete einen unterlegenen Bieter bei Finanzierungsfragen.
Groupe SEB zahlt für die WMF-Gruppe 1,02 Milliarden Euro in bar und übernimmt 565 Millionen Euro Schulden von WMF. Dazu kommen Pensionsverpflichtungen über 125 Millionen Euro.
Damit hat sich SEB in einem Bieterwettbewerb um das schwäbische Traditionsunternehmen durchgesetzt. Zu den Bietern um WMF gehörte auch das chinesische Unternehmen Kingclean, es ließ sich zu Fragen der Finanzierung des Deals von Linklaters beraten.
WMF ist ein Hersteller von Haushalts- und Hotelwaren mit Hauptsitz in Geislingen an der Steige. Der Konzern hält die fünf Marken WMF, Silit, Kaiser, Schaerer und Hepp, ist an über 40 Standorten weltweit vertreten und unterhält knapp 200 firmeneigene Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Die französische Groupe SEB ist ein Hersteller von Elektrokleingeräten und Kochgeschirr und in über 120 Ländern vertreten. Erst vor wenigen Tagen gab das Unternehmen die Übernahme von Emsa bekannt. Während SEB dabei auf Baker & McKenzie setzte, war bei dem WMF-Deal ein Team von Gleiss Lutz um Prof. Dr. Gerhard Wegen mandatiert. Die Kanzlei übernahm als Lead Counsel auch die Koordination weiterer international beteiligter Kanzleien. Schönherr war lokaler Rechtsberater für Österreich und Tschechien.
Verkäufer von WMF ist die Finedining S.à r.l., eine mittelbare Tochtergesellschaft von durch KKR beratenen Fonds. Hengeler Mueller hat Finedining bei dieser Transaktion beraten und war Lead Counsel für alle beteiligten Jurisdiktionen, darunter Österreich, China, Frankreich, Japan, die Schweiz und die USA.
Hengeler hatte KKR bereits beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung und einem öffentlichen Übernahmeangebot an alle Aktionäre der WMF AG im Jahr 2012, einem weiteren öffentlichen Erwerbsangebot an die Vorzugsaktionäre der WMF AG im Jahr 2014 sowie beim verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out im vergangenen Jahr beraten.
Gleiss Lutz für Groupe SEB:
Prof. Dr. Gerhard Wegen, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Stuttgart
Dr. Jochen Tyrolt, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Stuttgart
Dr. Christian Cascante, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Stuttgart
Dr. Carolin van Straelen, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Dr. Nico Holtkamp, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Dr. Jan Stenger, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Lucie von Haller, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Dr. Thorsten Gayk, Corporate Litigation, Counsel, Hamburg
Dr. Martin Raible, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Iris Benedikt-Buckenleib, Kartellrecht, Counsel, München
Dr. Cathrin Mächtle, Kartellrecht, München
Dr. Herwig Lux, IP/IT, Counsel, Stuttgart
Dr. Philipp Naab, Immobilienrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Jens Günther, Arbeitsrecht, Partner, München
Dr. Charlotte Beck, Arbeitsrecht, Berlin
Dr. Anna Frey, Arbeitsrecht, München
Dr. Achim Dannecker, Steuerrecht, Partner, Stuttgart
Dr. Stefan Mayer, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Ocka Stumm, Steuerrecht, Frankfurt
Dr. Markus Risse, Steuerrecht, Stuttgart
Dr. Burkhard Jäkel, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Eva Reudelhuber, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Frank Schlobach, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Patrick Steinhausen, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Dr. Jacob von Andreae, öffentliches Recht, Partner, Düsseldorf
Dr. Katharina Lubitzsch, öffentliches Recht, Berlin
Dr. Eric Wagner, Dispute Resolution, Partner, Stuttgart
Dr. Anna Karpf, Dispute Resolution, Stuttgart
Schönherr (Österreich/Tschechien) für Groupe SEB:
Sascha Hödl, Federführung, Corporate/M&A
Thomas Kulnigg, Federführung, Corporate/M&A
Vladimir Cizek, Federführung, Corporate/M&A
Clemens Rainer, Corporate/M&A
Constantin Benes, Real Estate
Teresa Waidmann, Labour & Employment
Fabian Kacic, Corporate/M&A
Natalie Rosova, Banking & Finance
Denisa Zezulka, Dispute Resolution
Daniel Kostal, Corporate/M&A
Rudolf Bicek, Corporate/M&A
Christoph Dürr, Corporate/M&A
Jakub Karfilat, Banking & Finance
Hengeler Mueller für KKR:
Dr. Emanuel P. Strehle, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, München
Prof. Dr. Jochen Vetter, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, München
Dr. Alf-Henrik Bischke Link, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Christian Schwandtner, Managementbeteiligung, Partner, Düsseldorf
Heinrich Knepper, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Matthias Scheifele, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Changfeng Tu, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Shanghai
Dr. Andrea Schlaffke, IP, Counsel, Düsseldorf
Patrick Wilkening, IT/IP, Counsel, Düsseldorf
Dr. Philipp Dornbach, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München
Elisabeth Kreuzer, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München
Dr. Christian Lutz, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München
Philip Goj, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München
Dr. Lisa Kopp, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München
Achim Spengler, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München
Dr. Robert Rentsch, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Alexander von Jeinsen, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Dr. Anja Balitzki, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf
Dr. Johannes Holzwarth, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf
Ines Oesselmann, Öffentliches Recht, Associate, Düsseldorf
Linklaters für Kingclean:
Julian J. Zaich, Federführung, Banking, Partner, Frankfurt
Carsten Rauch, Federführung, Banking, Managing Associate, Frankfurt
Nathalie Hobbs, Banking, Partnerin, Hong Kong
Bernard Chain, Banking, Managing Associate, Hong Kong
Dr. Tobias Chowdhury, Banking, Managing Associate, Frankfurt
Daniel Rogits, Banking, Associate, Frankfurt
Gleiss Lutz / Hengeler Mueller / Linklaters / Schönherr: . In: Legal Tribune Online, 25.05.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19456 (abgerufen am: 03.11.2024 )
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