Allen & Overy hat den Finanzinvestor Triton sowie dessen Beteiligung, den Automobil- und Industriezulieferer Stabilus, bei der Erstnotiz von Stabilus an der Frankfurter Wertpapierbörse begleitet. Ashurst beriet im Vorfeld des Börsengangs zur Neuordnung von Altverbindlichkeiten bei Stabilus. Shearman & Sterling stand dem Bankenkonsortium, das den Börsengang begleitete, zur Seite.
Die Stabilus-Aktien starteten am Freitag mit einem Kurs von 22,75 Euro deutlich über dem Emissionspreis von 21,50 Euro, damit war es das bislang beste Börsendebüt des Jahres.
Triton hatte Stabilus Anfang 2010 übernommen, damals war das Unternehmen hochverschuldet. Stabilus entwickelt und produziert elektromechanische Antriebe sowie Gasfedern und Dämpfer. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Koblenz beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2012/2013 einen Umsatz von rund 460 Millionen Euro.
Im Vorfeld des Börsengangs hat Ashurst Triton bei der Neuordnung von Altverbindlichkeiten von Stabilus beraten. Die Kanzlei berät den Finanzinvestor seit mehreren Jahren regelmäßig, so zum Beispiel 2010 beim Kauf und 2013 bei der Refinanzierung von Stabilus.
Allen & Overy begleitete den Börsengang mit einem größeren Team aus Anwälten der deutschen und Luxemburger Standorte. Das Londoner Büro der Kanzlei vertrat die Gläubiger der nachrangigen Altverbindlichkeiten.
JP Morgan und die Commerzbank, die den Börsengang begleitenden Banken, wurden von Shearman & Sterling beraten. Shearman hatte bereits im vergangenen Jahr die Konsortialbanken JP Morgan, Commerzbank und UBS bei der Refinanzierung der Stabilus-Gruppe beraten; diese setzte sich aus der Begebung einer Hochzinsanleihe und einer revolvierenden Kreditfazilität zusammen.
Allen & Overy für Triton / Stabilus S.A.
Gernot Wagner, Federführung, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Dr. Oliver Seiler, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Thomas Neubaum, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Hans-Peter Löw, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt
Dirk Eisel, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Knut Sauer, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt
Frank Mausen, Kapitalmarktrecht, Partner, Luxemburg
Marc Feider, Corporate, Partner, Luxemburg
Philippe Thiebaud, Corporate, Counsel, Luxemburg
Paul Peporte, Kapitalmarktrecht, Counsel, Luxemburg
Florent Trouiller, Steuerrecht, Counsel, Luxemburg
Jack Heinberg, US-Steuerrecht, Partner, New York
Ashurst für Triton
Sebastian Schoon, Finance/Restructuring, Partner, München
Dan Hamilton, Restructuring, Partner, London
Shearman & Sterling für JP Morgan und Commerzbank
Marc Plepelits, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Ulrich Weidemann, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt
Kristen Garry, US-Steuerrecht, Partnerin, New York
Allen & Overy / Ashurst / Shearman & Sterling: . In: Legal Tribune Online, 23.05.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/12080 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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