Der Motorenhersteller Deutz hat alle Anteile an Blue Star Power Systems erworben, einem US-Hersteller von Stromgeneratoren. Mit einem Team aus Deutschland und den USA hat Forvis Mazars die Transaktion für Deutz begleitet.
Ende Juni fand das Signing des Deals statt, Anfang August folgte – nach Freigabe der zuständigen Kartellrechtsbehörden – das Closing. Deutz hält jetzt sämtliche Anteile an Blue Star Power Systems, einem US-amerikanischen Hersteller von Stromgeneratoren.
Die Deutz AG mit Sitz in Köln ist ein börsennotierter (regulierter Markt; Prime Standard) deutscher Hersteller von Diesel-, Gas-, Wasserstoff- und elektrifizierten Motoren. Sie beschäftigt ca. 5.000 Mitarbeitende.
Deutz-Motoren werden seit langem in Stromgeneratoren eingesetzt. Jetzt will Deutz sich vom reinen Motorenhersteller zum Systemanbieter wandeln. Durch den Deal schafft das Unternehmen die Voraussetzungen, Komplettlösungen zur lokalen Stromerzeugung anzubieten. Deutz erwartet einen zusätzlichen profitablen Umsatz von mehr als 100 Mio. US-Dollar bis mittelfristig mehr als 150 Mio. US-Dollar pro Jahr.
Kanzleien & Köpfe
Forvis Mazars in Deutschland übernahm in Zusammenarbeit mit Alston & Bird aus den USA die rechtliche Beratung der Deutz AG und der Deutz Corporation mit Sitz in Atlanta, USA. Die Anwältinnen und Anwälte aus Deutschland und den USA haben die gesamte Transaktion umfassend rechtlich, steuerlich und wirtschaftlich begleitet. Die Federführung lag beim Kölner Partner Dr. Philipp Wüllrich, LL.M.
Seit Juni 2024 bilden Mazars und Forvis, die achtgrößte Prüfungs- und Beratungsgesellschaft in den USA, ein Netzwerk, das unter der einheitlichen Marke "Forvis Mavars" auftritt. Der Deutz-Deal ist das erste große Projekt seit dem Beginn des globalen Netzwerks. Für Blue Star Power Systems war nach Marktinformationen die US-Kanzlei Fafinski Mark & Johnson tätig.
fkr/LTO-Redaktion
Berater der Deutz AG
Forvis Mazars Deutschland:
Dr. Philipp Wüllrich, LL.M. (Federführung, Partner, M&A/Venture Capital, Köln)
Charlotte Kulenkampff (Partnerin, Kapitalmarktrecht, Hamburg)
Ferdinand von Wrede (Partner, M&A/Kartellrecht, München)
Benedict Louis (Senior Associate, M&A/Kartellrecht, München)
Yannik Metz (Associate, M&A/Venture Capital, Köln)
Anne Spohr Associate, M&A/Venture Capital, Köln)
Philip Herrling (Associate, Kapitalmarktrecht, Hamburg)
Anna Strotmann (Projektjuristin, M&A, Köln)
Steuerberatung:
Bernd Keller (Partner, Corporate Tax, Köln)
Lena Schuwald (Senior Associate, Corporate Tax, Köln)
Inhouse:
Rebecca Weber (Head of M&A, Köln)
Dr. Fabian Dietrich (Senior Vice President Legal, Köln)
Armin Alexander Hibben (Head of Tax, Köln)
Berater der Deutz Corporation
Forvis Mazars in den USA:
Transaktionsberatung:
Steven Frank (Partner, Transaction Advisory Services, Charlotte)
William Weatherford (Partner, Transaction Advisory Services, Chicago)
Brian Lang (Director, Transaction Advisory Services, Charlotte)
Alex Niblock (Senior Manager, Transaction Advisory Services, Winston-Salem)
Zack Dorkings (Manager, Transaction Advisory Services, Charlotte)
Thomas Andrews (Senior Associate, Transaction Advisory Services, Charlotte)
Steuerberatung:
Todd Reinstein (Partner, Tax, Washington)
Phil Laminack (Director, Tax, Atlanta)
Ian Tenderholt (Managing Consultant, Tax, Chicago)
Alston & Bird in den USA für die Deutz Corporation
Rechtsberatung
James Sullivan (Partner, Federführung, M&A, New York)
Scott Hartley (Partner, Federführung, M&A Tax, Atlanta)
Adam Biegel (Partner, Antitrust, Washington)
Jeremy Silverman (Partner, Corporate/M&A, Atlanta)
Blake MacKay (Partner, Employment, Atlanta)
Brett E. Coburn (Partner, Employment, Atlanta)
Abigail Cessna (Counsel, Real Estate, Washington)
Robyn Downing (Senor Associate, M&A, Atlanta)
Colony Canady (Senior Associate, Real Estate, Atlanta)
John Harden (Senior Associate, M&A Tax, Atlanta)
Cremeithius Riggins (Associate, Employment, Atlanta)
Baili Ebinger (Associate, M&A, New York)
Brody Klett (Associate, M&A Tax, Atlanta)
Sara Parramore (Paralegal, M&A, New York)
Forvis Mazars: . In: Legal Tribune Online, 09.08.2024 , https://www.lto.de/persistent/a_id/55182 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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