Das polnische Unternehmen CCC verkauft seine deutschen Geschäftsbereiche an die HR Group gegen den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung. Greenberg Traurig war Rechtsberater von CCC bei der Transaktion. Allen & Overy beriet auf Verkäuferseite.
Peter Schorling
CCC produziert und vertreibt Schuhe und Lederprodukte, in Deutschland betreibt das Unternehmen rund 80 Schuhgeschäfte. Nun hat es eine Kooperation mit der HR Group geschlossen, einem System-Großhändler für Schuhe und Dienstleistungen. HR betreibt unter anderem 400 Schuhfilialen der Marke Reno in sechs Ländern. Zum Markenportfolio der HR Group gehören außerdem u.a Bama und Chiemsee.
Inhalt der Kooperation ist der Verkauf der deutschen Geschäftsbereiche durch CCC gegen den Erwerb von 30,5 Prozent der Geschäftsanteile an der HR Group. CCC übernimmt dabei im Wesentlichen die Anteile des bisherigen türkischen Gesellschafters Ziylan/Flo und ersetzt diesen als Minderheitsgesellschafter, zudem übernimmt sie zwölf Prozent der Anteile des Investors Capiton. Weitere Minderheitsgesellschafter sind das Management und der CEO Peter M. Wolf. CCC wird außerdem ein Darlehen für die Umstrukturierung seiner ehemaligen Standorte bereitstellen. Darüber hinaus haben CCC und die HR Group eine Zusammenarbeit bei der Lieferung von Eigenmarkenprodukten vereinbart.
Greenberg Traurig beriet CCC beim Erwerb der Minderheitsbeteiligung an der HR Group mittels mehrerer bedingter Aktienkäufe sowie beim Verkauf von Anteilen an der CCC Germany GmbH an eine Tochtergesellschaft der HR Group. Weiterhin begleiteten die Anwälte CCC bei den Kooperations- und Rahmenliefervereinbarungen. Die Transaktion wurde von Greenberg Traurig in Deutschland gemeinsam mit dem Büro in Warschau beraten, die Federführung hatte Dr. Peter Schorling. CCC ist Mandant von Greenberg Traurig in Polen.
Allen & Overy beriet Capiton bei dem Anteilsverkauft mit einem Team um Dr. Markus Käpplinger. Die Kanzlei hat das Private-Equity-Haus bereits 2016 beim Erwerb der HR Group KG begleitet.
ah/LTO-Redaktion
Greenberg Traurig für CCC:
Dr. Peter Schorling, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Berlin
Dr. Kati Beckmann, Finanzierung, Partnerin, Berlin
Dr. Christoph Enaux, Kartellrecht, Partner, Berlin
Georg von Wallis, Steuerrecht, Partner, Berlin
Jarosław Grzesiak, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Warschau
Daniel Kaczorowski, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Warschau
Carsten Kociok, Vertragsrecht, Regulierung, Counsel, Berlin
Dr. Sara Berendsen, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Berlin
Eleonore Chowdry, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Berlin
Dr. David Schwintowski, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Berlin
Marco Stempin, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Berlin
Pamela Zieba, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Berlin
Claudia Stremel, Steuerrecht, Associate, Berlin
Dr. Lucas Wüsthof, Kartellrecht, Associate, Berlin
Lennart Beckhaus, Vertragsrecht, Regulierung, Associate, Berlin
Lena Hocke, Vertragsrecht, Regulierung, Associate, Berlin
Julia Lubisch, Vertragsrecht, Regulierung, Associate, Berlin
Agata Iżyk, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Warschau
Agnieszka Obrycka, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Warschau
Katarzyna Małocha, Finanzierung, Associate, Warschau
Allen & Overy für Capiton:
as Allen & Overy-Team wurde von Partner
Dr. Markus Käpplinger, Federführung, Private Equity/M&A, Frankfurt
Nikolai Sokolov Private Equity/M&A, Counsel, Frankfurt
Dr. Roman Kasten Private Equity/M&A, Counsel, Frankfurt
Nadine Gommel, Private Equity/M&A, Associate, Frankfurt
Robert Jochim, Private Equity/M&A, Associate, Frankfurt
Bastian Schmack, Private Equity/M&A, Associate, Frankfurt
Dr. Walter Uebelhoer, Bank- und Finanzrecht, Partner, München
Dr. Ilja Baudisch Bank- und Finanzrecht, Counsel, München
Dr. Jörg Weber, Bank- und Finanzrecht, Associate, München
Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt
Tim Spranger, Steuerrecht, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Hans-Peter Löw, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Boris Blunck, Arbeitsrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Riccardo Marinello, Immobilienrecht, Senior Associate, Frankfurt
Hasan Kaya, Immobilienrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Jürgen Schindler, Kartellrecht, Partner, Brüssel
Milosz Cywinski, Kartellrecht, Associate, Brüssel
Benjamin Geisel, Kartellrecht, Associate, Brüssel
Daniel Irisarri Lolin, Kartellrecht, Trainee, Brüssel
Amelie Legein, Kartellrecht, Trainee, Brüssel
Jacques Graas, Corporate, Counsel, Luxemburg
Pol Theisen, Corporate, Associate, Luxemburg
Ilya Vaneev, Corporate, Associate, Luxemburg
Philippe Eicher, Corporate, Associate, Luxemburg
Greenberg Traurig / Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 28.11.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/32383 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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