Eine internationale Investorengruppe hat die Autobahn Tank & Rast erworben. Verkäufer waren Terra Firma und die Deutsche Bank. White & Case, Allen & Overy, Linklaters, Watson Farley und Pöllath waren beratend tätig.
Zum Konsortium, das bei dem Ankauf von White & Case begleitet wurde, gehören neben Allianz Capital Partners die Münchener-Rück-Tochter MEAG, der Staatsfonds von Abu Dhabi, ADIA, und der kanadische Infrastruktur-Investor Borealis. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Transaktionsabschluss unterliegt noch der Zustimmung der zuständigen Regulierungsbehörden.
Tank & Rast gehörte zehn Jahre lang dem Finanzinvestor Terra Firma; später stieg die Deutsche Bank mit 50 Prozent ein. Das Unternehmen betreibt rund 350 Tankstellen, 390 Raststätten und 50 Hotels an deutschen Autobahnen.
Tank & Rast hatte als Berater für die Transaktion Watson Farley & Williams (WFW) mandatiert. Die Kanzlei war in alle Phasen des Verkaufsprozesses eingebunden und übernahm alle relevanten rechtlichen Themen des Verkaufsprozesses, von der Erstellung der Vermarktungsmaterialien über die Organisation des Due Diligence Prozesses bis hin zum Signing der Transaktion.
Parallel und in Zusammenhang mit dem Verkaufsprozess begleitete WFW die Tank & Rast außerdem beim Abschluss eines Kooperationsvertrages mit McDonald's Deutschland und dem Erwerb von 70 Prozent der Geschäftsanteile an der Bobby & Fritz GmbH. WFW hatte die Tank & Rast in der Vergangenheit bereits bei ihrer Refinanzierung und einer anschließenden Reduzierung der Zinsen für die Senior Kreditfazilität beraten.
Das Management von Tank & Rast ließ sich von P+P Pöllath + Partners beraten. Allen & Overy hat die Banken begleitet, die den Deal finanzieren. Linklaters war für die Verkäuferseite tätig.
White & Case für den Erwerber:
Gernot Wagner, Capital Markets, Partner
Dr. Stefan Koch, M&A/Corporate, Partner
Dr. Börries Ahrens, Antitrust, Partner
Dr. Bodo Bender, Tax, Partner
Dr. Markus Burianski, International Arbitration, Partner
Florian Degenhardt, Bank Finance, Partner
Dr. Stefan Feuerriegel, Real Estate, Partner
Dr. Dennis Heuer, Capital Markets, Partner
Dr. Andreas Kleinschmidt, Insolvency, Partner
Dr. Alexander Kiefner, M&A/Corporate, Partner
Dr. Tobias Freiherr von Tucher, Intellectual Property, Partner
Prof. Dr. Norbert Wimmer, Public Law, Partner
Rebecca Emory, Capital Markets, Local Partner
Carola Glasauer, M&A/Corporate, Local Partner
Dr. Justus Herrlinger, Antitrust, Local Partner
Matthias Kiesewetter, M&A/Corporate, Local Partner
Hendrik Röger, Labour Law, Local Partner
Dr. Hendrik Röhricht, M&A/Corporate, Local Partner
Veit Sahlfeld, Bank Finance, Local Partner
Dr. Benjamin Schirmer, Public Law, Local Partner
Vanessa Schürmann, Banking, Local Partner
Dr. Susanne Weckbach, Intellectual Property, Local Partner
Dr. Andreas Wieland, M&A/Corporate, Local Partner
Christoph Arhold, Antitrust, Counsel
Sowie 17 Associates aus diversen Praxisbereichen und weitere Anwälte aus den White & Case-Büros Brüssel und London
Linklaters für die Verkäufer:
Dr. Ralph Drebes, Federführung, Corporate/M&A, Frankfurt
Charles Jacobs, Federführung, Corporate/M&A, London
Watson Farley & Williams für Tank & Rast:
Dr. Torsten Rosenboom, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt
Sebastian Ens, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Dr. Jan Winzen, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Dr. Andreas Wiegreffe, Arbeitsrecht, Associate, Hamburg
Dr. Pascal Unger, Banking & Finance, Associate, Hamburg
Rechtsabteilung Tank & Rast:
Ralf Rothkamp, Leiter Recht
Nadine Eichler
P+P Pöllath + Partners für das Management von Tank & Rast:
Dr. Benedikt Hohaus, M&A, Partner, München
Dr. Tim Kaufhold, M&A, Counsel, München
Allen & Overy für die Banken:
Conrad Andersen, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Partner, London
Dr. Norbert Wiederholt, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Alexander Veith, Corporate/M&A, Partner, München
Dr. Asmus Mihm, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Jan-Hendrik Bode, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Lorenz Riehl, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Andreas Fertig, Steuerrecht, Associate, Frankfurt
White & Case / Watson Farley / Allen & Overy / Linklaters / Pöllath: . In: Legal Tribune Online, 06.08.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16516 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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