Die Porsche AG sichert sich eine syndizierte Kreditlinie, die an eine Nachhaltigkeitskomponente gekoppelt ist. Insgesamt sind 21 Kreditinstitute beteiligt.
Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche) hat sich mit einem international besetzten Bankenkonsortium unter der Führung von Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank und der LBBW auf einen Sustainability-linked-Konsortialkredit verständigt.
Der Darlehensvertrag für die Kreditlinie mit einem Volumen von 2,5 Milliarden Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und enthält zwei Verlängerungsoptionen für jeweils ein weiteres Jahr.
Im Darlehensvertrag wurde eine Nachhaltigkeitskomponente verankert. Die Höhe der Kreditmarge hängt unter anderem davon ab, ob Porsche bestimmte Ziele mit Blick auf den Anteil vollelektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz erreicht.
Kanzleien & Köpfe
Der Automobilkonzern Porsche wurde zur Konsortialfinanzierung von Latham & Watkins beraten. Die gemeinsame Federführung des Teams lag bei Alexandra Hagelüken und Sibylle Münch.
Für die beteiligten Banken war Freshfields Bruckhaus Deringer beratend tätig. Das Team wurde von Dr. Frank Laudenklos geleitet.
sts/LTO-Redaktion
Freshfields für die Banken:
Dr. Frank Laudenklos (Partner, Federführung, Bank- und Finanzrecht)
Dr. Dennis Chinnow (Principal Associate, Bank- und Finanzrecht)
Dr. Lucas Lengersdorf (Associate, Bank- und Finanzrecht)
Dr. Martin Schiessl (Partner, Steuerrecht, Frankfurt)
Christian Schmidt (Principal Associate, Steuerrecht, Frankfurt)
Julia Langner (Associate, Steuerrecht, Frankfurt)
Latham & Watkins für Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:
Sibylle Münch (Partnerin, Federführung, Finance, Frankfurt)
Alexandra Hagelüken (Partnerin, Federführung, Finance, Frankfurt)
Anastasia Dressler (Associate, Finance, Frankfurt)
Dr. Ulf Kieker (Partner, Tax, München)
Darlehensvertrag mit Bankenkonsortium: . In: Legal Tribune Online, 29.06.2023 , https://www.lto.de/persistent/a_id/52116 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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