Die SLM Solutions Group AG, ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie - auch 3D-Druck genannt - will an die Börse. Gleiss Lutz berät das Unternehmen bei dem Börsengang im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. CMS Hasche Sigle wurde von den Gründungsgesellschaftern des Unternehmens mandatiert. Hogan Lovells beriet die Konsortialbanken.
Stephan Aubel
Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sowie bei Privatplatzierungen in weiteren Jurisdiktionen, unter anderem in den USA, werden voraussichtlich bis zum 8. Mai 2014 insgesamt bis zu 11,3 Millionen Aktien des Unternehmens innerhalb einer Preisspanne von 18 bis 23 Euro/Aktie zum Erwerb angeboten.
Der Bruttoerlös aus dem Börsengang wird bis zu 238 Millionen Euro betragen, davon werden dem Unternehmen rund 75 Millionen Euro aus der Platzierung neuer Aktien zufließen.
Gleiss Lutz berät die SLM Solutions Group mit einem Team um Kapitalmarktrechtler Dr. Stephan Aubel, für das Angebot in den USA erfolgte die Beratung in Zusammenarbeit mit dem Kapitalmarktrechtsteam von Proskauer Rose.
CMS Hasche Sigle berät die Gründungsgesellschafter Ceresio GmbH und Henner Schöneborn bei dem Börsengang – der ersten größeren Neuemission in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr hatte die Kanzlei bereits SLM Solutions beim mehrheitlichen Einstieg des Private Equity Investors Parcom beraten.
Als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners fungieren die Credit Suisse und die Deutsche Bank. Das Bankenkonsortium setzte auf die anerkannten Kapitalmarktrechtler von Hogan Lovells um Prof. Dr. Michael Schlitt.
SLM Solutions konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Anlagen im Bereich des selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting, SLM) sowie der Vakuum- und Metallgießanlagen. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.
Gleiss Lutz für SLM Solutions Group AG
Dr. Stephan Aubel, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Herwig Lux, IP, Counsel, Stuttgart
Dr. Burghard Hildebrandt, Öffentliches Recht, Partner, Düsseldorf
Dr. Stefan Mayer, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Thomas Winzer, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Proskauer Rose LLP für SLM Solutions Group AG
Peter Castellon, Partner, London
Dr. Max Kirchner, Senior Counsel, London
CMS Hasche Sigle für Ceresio GmbH und Henner Schöneborn
Dr. Sebastian Orthmann, Federführung, Gesellschaftsrecht, Partner, Hamburg
Dr. Andreas Zanner, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Stephan Parrandier, Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Dr. Heino Büsching, Tax, Partner, Hamburg
Dr. Olaf Thießen, Tax, Counsel, Hamburg
Hogan Lovells für die Konsortialbanken
Prof. Dr. Michael Schlitt, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Susanne Schäfer, Corporate/Capital Markets, Partnerin, Frankfurt
Dr. Christian Ries, Corporate/Capital Markets, Counsel, Frankfurt
John Basnage, US-Recht, Partner, London
Aleksandar Dukic, US-Recht, Partner, Washington
Dr. Nils Rauer, IP, Partner, Frankfurt
Dr. Heiko Gemmel, Steuerrecht, Partner, Düsseldorf
Jason W. Kaplan, Steuerrecht, Partner, New York
Gérard Neiens, Steuerrecht, Partner, Luxemburg
Credit Suisse Rechtsabteilung
Dr. Ann-Katrin Wilczek
Marco Diesing
Deutsche Bank AG Rechtsabteilung
Dr. Ulrich Brandt
Gleiss Lutz / Proskauer Rose / CMS Hasche Sigle / Hogan Lovells: . In: Legal Tribune Online, 29.04.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11820 (abgerufen am: 22.11.2024 )
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