Exyte bleibt auf Expansionskurs. Der Stuttgarter Anlagenbauer übernimmt die TTP Group. Die Anteile kommen unter anderem von dem Finanzinvestor Robus Capital.
Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass Exyte die Übernahme des Wettbewerbers Kinetics verkündet hat, schon steht ein weiterer Deal an. Dieses Mal haben die Stuttgarter, die sich auf die Bereitstellung von Fertigungsanlagen für Hightech-Unternehmen wie Infineon oder Intel spezialisiert haben, ein Auge auf die TTP Group (TTP) geworfen.
TTP, die mit den Marken Pharmaplan und Triplan auftritt, bietet Beratungs- und Ingenieursdienstleistungen und zählt 1.000 Mitarbeitende an 27 Standorten in Europa. Mit dem Zukauf stärkt Exyte den Geschäftsbereich Biopharma und Life Sciences, in dem man 2023 rund 580 Millionen Euro umgesetzt hatte. Mittelfristig sollen es nach Angaben des Unternehmens 1,5 Milliarden Euro werden. Der Kauf von TTP soll zur Beschleunigung des Wachstums der Sparte beitragen.
Zustimmung der Kartellbehörden steht noch aus
Die Verträge wurden Anfang September unterzeichnet. Exyte übernimmt die Anteile des Finanzinvestor Robus Capital Management und der Minderheitsgesellschafter ABAG Börsebius Holding und Dr. Bonhoff GmbH. Die Beteiligten warten noch auf zwei ausstehende Fusionskontrollfreigaben und rechnen mit einem Vollzug im Oktober dieses Jahres. Zum Kaupreis wurden keine Angaben gemacht.
Exyte lässt sich zur Transaktion von der Kanzlei CMS beraten. Das länderübergreifende Team wird von Dr. Tobias Grau geleitet. Auf Seiten der Gesellschafter der TTP Group berät ein Team von Gleiss Lutz unter der gemeinsamen Federführung von Dr. Andreas Löhdefink und Dr. Christoph Auchter.
sts/LTO-Redaktion
CMS für Exyte GmbH:
CMS Deutschland
Dr. Tobias Grau (Lead Partner, Corporate/M&A)
Dr. Kai Wallisch (Partner, Corporate/M&A)
Dr. Georg Lauster (Principal Counsel, Corporate/M&A)
Dr. Berrit Roth-Mingram (Counsel, Corporate/M&A)
Birgit Schlemmer (Counsel, Corporate/M&A)
Militsa Decheva Petrova (Senior Associate, Corporate/M&A)
Yella Schick, (Senior Associate, Corporate/M&A)
Kathrin Dengel (Associate, Corporate/M&A)
Alexander Seitz (Associate, Corporate/M&A)
Dr. Marc Seibold (Partner, Banking, Finance & Insurance)
Dr. Andreas Grunert (Principal Counsel, Banking, Finance & Insurance) Thomas Maur (Partner Banking, Finance & Insurance)
Dr. Oliver Simon (Partner, Employment)
Dr. Andreas Hofelich (Partner, Employment)
Dr. Michael Rein (Principal Counsel, Employment)
Dr. Martin Mohr (Partner, Tax)
Dr. Olaf Thießen (Principal Counsel, Tax)
Dr. Daniel Kaiser (Partner, Tax)
Benedikt Sütter (Senior Associate, Tax)
Roman Seiler (Senior Associate, Tax)
Dr. Lukas Braun (Senior Associate, Tax)
Dr. Rolf Hempel (Partner, Antitrust)
Kai Neuhaus (Partner, Antitrust)
Moritz Pottek (Counsel, Antitrust)
Martin Cholewa (Counsel, Antitrust)
Dr. Volker Zerr (Partner, Real Estate)
Dr. Kathrin Groß (Counsel, Real Estate)
Dr. Andreas Heim (Partner, Commercial)
Dr. Michael Kraus (Partner, Commercial)
Thomas Fröhlich (Counsel, Commercial)
Franziska Wenzler (Senior Associate, Commercial)
Simone Adelwarth (Senior Associate, Commercial)
CMS Schweiz
Stefan Brunnschweiler (Managing Partner, Corporate/M&A)
Anna Mast (Associate, Corporate/M&A)
Kaspar Landolt (Partner, Banking and Finance)
Jeffrey Brosi (Associate, Dispute Resolution)
Michelle Lindenmann (Associate, Real Estate)
CMS Österreich
Dieter Zandler (Partner, Antitrust)
Marco Steiner-Selenic (Anwalt, Corporate/M&A)
Livia Landskron (Associate, Corporate/M&A)
Alexander Sommergruber (Associate, Public Law/Regulatory & Public Procurement)
CMS Belgien
Vincent Dirckx (Partner, Corporate/M&A)
Alexandra Watrice (Associate, Corporate/M&A)
Annabelle Lepièce (Partnerin, Antitrust)
Mateusz Rys (Junior Associate, Antitrust)
Océane De Ridder (Associate, Employment)
CMS Frankreich
Alexandra Rohmert (Partnerin, Corporate/M&A)
Léandra Peyre (Associate, Corporate/M&A)
Inhouse-Team Exyte:
Dr. Jochen Oelert (Lead Strategy and M&A)
Stephen Rieth (Lead M&A)
Dr. Klaus Taraschka (Lead Legal and Insurance)
Dr. Steffen Liebendörfer (Lead Compliance and Legal)
Gleiss Lutz für Robus Capital Management, ABAG Börsebius Holding und Dr. Bonhoff GmbH:
Dr. Andreas Löhdefink (Partner, Federführung, M&A, Frankfurt)
Dr. Christoph Auchter (Federführung, M&A, Frankfurt)
Dr. Ken Laws (M&A, Frankfurt)
Dr. Ocka Stumm (Partnerin, Steuerrecht, Frankfurt)
Dr. Dominik Monz (Steuerrecht, Frankfurt)
Kilian Mossel (Steuerrecht, Frankfurt)
Dr. Alexander Fritzsche (Partner, Kartellrecht, Frankfurt)
Dr. Christina Wolf (Kartellrecht, Brüssel)
Dr. Kai Arne Birke (Partner, Banking & Finance, Frankfurt)
Dr. Jan-Alexander Lange (Counsel, Banking & Finance, Frankfurt)
M&A: . In: Legal Tribune Online, 10.09.2024 , https://www.lto.de/persistent/a_id/55368 (abgerufen am: 27.09.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag
