Die O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der Telefónica Deutschland, hat vergangene Woche eine unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro platziert. CMS Hasche Sigle beriet das Unternehmen dabei, Clifford Chance die Banken.
Es ist bereits die zweite Benchmark-Emission der Telefónica Deutschland. Eine Debüt-Emission im Volumen von 600 Millionen Euro wurde im November 2013 platziert. Auch damals beriet CMS Hasche Sigle. Die Kanzlei war für das Telekommunikationsunternehmen unter anderem bereits beim Börsengang im Oktober 2012 und beim Kauf des Mobilfunkanbieters E-Plus im Juli 2013 tätig.
Clifford Chance beriet die Banken UBS, UniCredit und HSBC als Joint Lead Manager bei dieser Transaktion, aber auch bereits bei der Debüt-Emission im Vorjahr.
Die Anleihe, die zum regulierten Markt in Luxemburg zugelassen wird, hat eine Laufzeit bis zum 3. Februar 2021 und wird von der Telefónica Deutschland Holding AG garantiert. Der Kupon der Festzinsanleihe beträgt 2,375 Prozent und der Ausgabepreis 99,624 Prozent, was einem Emissionsspread von 100 Basispunkten über der siebenjährigen Euro-Midswap-Rate entspricht.
CMS Hasche Sigle für Telefónica Deutschland Holding AG
Philipp Melzer, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Oliver Dreher, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Clifford Chance für die Banken
Sebastian Maerker, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
CMS Hasche Sigle / Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 11.02.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/10949 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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