Die Beteiligungsgesellschaften Cross und Pinova Capital haben zusammen mit dem Management und zukünftigen Beiräten die Rademacher Geräte-Elektronik übernommen. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Nord Holding. Ashurst, Dentons und Heuking berieten auf Käuferseite, die Verkäufer hatten die Kanzlei Kapp Ebeling mandatiert. Shearman & Sterling beriet Avenue Capital und KBC, die den Kauf finanzieren.
Bernd Egbers
Die Finance-Praxis von Ashurst war erstmals für Cross und Pinova Capital tätig und baut damit ihr Private-Equity-Mandantenportfolio weiter aus. Dentons beriet die Käufer zu gesellschaftsrechtlichen Fragen.
Heuking Kühn Lüer Wojtek hat das Management beim Rückerwerb von Anteilen bzw. der Neubeteiligung an dem Unternehmen beraten.
Die Finanzierung der Transaktion wurde in Form einer von Avenue Capital ausgereichten Unitranche und einer von der Finanzgruppe KBC eingeräumten Super Senior Revolving Credit Facility bereitgestellt. Die Finance-Praxis von Shearman & Sterling war dabei beratend tätig.
Der Verkäufer, die Nord Holding, hatte Rademacher Geräte-Elektronik 2007 gemeinsam mit dem Unternehmensgründer Wilhelm Rademacher und dem Management im Rahmen eines Secondary Buy-outs vom Finanzinvestor Arcadia erworben. Kapp Ebeling, eine auf den Mittelstand fokussierte Kanzlei aus Hannover, hat die Nord Holding nun bei dem Verkauf begleitet.
Rademacher ist ein Hersteller von funkbasierten Hausautomationssystemen, mit welchen unter anderem Rollläden, Jalousien, Markisen und Beleuchtung via Internetzugang über Smartphone oder Tablet gesteuert werden können.
Über den Kaufpreis und das Finanzierungsvolumen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Ashurst für Cross und Pinova Capital
Dr. Bernd Egbers, Federführung, Finance, Partner, München
Heiko Penndorf, Tax, Partner, Frankfurt
Christiane Kneip, Finance, Counsel, München
Isabell Pöller, Finance, Associate, München
Anna Caterina Zoth, Finance, Paralegal, München
Heuking Kühn Lüer Wojtek für das Management der Rademacher Gruppe
Dr. Andreas Walle, Federführung, Partner, Hamburg
Dr. Peter Christian Schmidt, Private Equity, Hamburg
Dr. Jörg Schewe, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg
Fabian Gaffron, Steuern, Hamburg
Dentons für Cross und Pinova Capital
Dr. Volker Junghanns, Federführung, Corporate, Sozius, Frankfurt
Robert Bastian, Federführung, Corporate/Private Equity, Partner, Frankfurt
Michael Graf, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Boris Strauch, Umweltrecht und Regulierung, Sozius, Frankfurt/Berlin
Prof. Dr. Friedrich Toepel, Litigation, Sozius, Frankfurt
Thomas Voss, Steuerrecht, Sozius, Frankfurt
Manuel Merling, Gewerblicher Rechtsschutz, Associate
Dr. Ariane Loof, Arbeitsrecht, Associate
Judith Heimbürger, Corporate/Commercial, Associate
Jochen Hörth, Corporate/Private Equity, Associate
Kapp Ebeling & Partner für die Verkäufer
Dr. Falco Schickerling, Corporate, Partner, Hannover
Shearman & Sterling für Avenue Capital und KBC
Dr. Winfried M. Carli, Finanzierungen, Partner, Frankfurt
Ashurst / Dentons / Kapp Ebeling / Shearman / Heuking: . In: Legal Tribune Online, 02.10.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13352 (abgerufen am: 23.11.2024 )
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