Allen & Overy und Dechert haben den Private-Equity-Investor Advent International und seine Portfoliogesellschaft Allnex beim Erwerb des börsennotierten Chemieunternehmens Nuplex beraten. DLA Piper war für Nuplex kartellrechtlich tätig.
Bereits im April hatten Allnex und Nuplex eine Vereinbarung über die Implementierung eines Scheme of Arrangement unterzeichnet, durch das sämtliche Anteile an Nuplex an Allnex übertragen werden. Das im Frühjahr 2016 kommunizierte öffentliche Übernahmeangebot belief sich auf 1,05 Milliarden US-Dollar. Die Anteilseigner von Nuplex, das Oberste Gericht Neuseelands sowie die Kartellbehörden in einer Vielzahl von Ländern haben der Transaktion zwischenzeitlich zugestimmt, so dass der Deal am 13. September geschlossen werden konnte.
Allnex ist der frühere Geschäftsbereich Beschichtungsharze der Cytec Industries und wurde 2013 von Advent International erworben. Das Unternehmen erzielt jährliche Umsatzerlöse in Höhe von rund 1,5 Milliarden Dollar.
Nuplex ist ein Hersteller von Harzen für Farben, Beschichtungen und Strukturwerkstoffen mit jährlichen Umsatzerlösen in Höhe von rund einer Milliarde US-Dollar und 16 Produktionsstandorten in Asien, Europa, Amerika, Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist sowohl in Neuseeland als auch Australien börsennotiert.
Das Allen-&-Overy-Team für Advent und Allnex stand unter Federführung von Dr. Helge Schäfer, Corporate-Partner in Hamburg, und Aaron Kenavan, Corporate-Partner in Sydney. Es umfasste über 170 Rechtsanwälte in 19 Allen-&-Overy-Büros weltweit.
Daneben wurden Advent International und Allnex von Dechert unter der Federführung des Münchner Partners Berthold Hummel zu ausgewählten rechtlichen und steuerlichen Themen der Transaktion auf Holdingebene der Allnex-Gruppe beraten. Dechert war bereits bei dem Erwerb der Kunstharzsparte von Cytec Industries im Jahr 2013 von Advent als Co-Counsel mandatiert worden und betreut Allnex seitdem laufend in verschiedenen grenzüberschreitenden Rechtsfragen.
DLA Piper hat Nuplex Industries bei der Übernahme durch Advent/Allnex insbesondere kartellrechtlich beraten. Die Beratung umfasste nach Kanzleiangaben die gesamte Koordination und Abwicklung des internationalen Fusionskontrollverfahrens und wurde zentral von DLA Piper in Deutschland gesteuert. In China, Australien und Neuseeland hat DLA Piper mit lokalen Partnerkanzleien zusammengearbeitet.
Allen & Overy für Advent/Allnex (Kernteam):
Dr. Helge Schäfer, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Hamburg
Aaron Kenavan, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Sydney
Linda Sweeney, Gesellschaftsrecht/M&A, Senior Associate, Sydney
Madison Smith, Gesellschaftsrecht/M&A, Senior Associate, Sydney
Rebecca McGee-Collet, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Sydney
Max Landshut, Gesellschaftsrecht/M&A, Senior Associate, Hamburg
Juliane Dieckmann-Keden, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Hamburg
Jürgen Schindler, Kartellrecht, Partner, Hamburg/Brüssel
Peter McDonald, Kartellrecht, Partner, Sydney
Charles Pommies, Kartellrecht, Counsel, Peking
Camille Paulhac, Kartellrecht, Senior Associate, Paris
Felicity Day, Senior Associate, Sydney
Dechert für Advent/Allnex:
Berthold A. Hummel, Federführung, Corporate, Partner, München
Dr. Katja Heuterkes, Corporate, National Partnerin, München
Christian Böhme, Corporate, Associate, München
Dr. Martin Haisch, Tax, Partner, Frankfurt
DLA Piper für Nuplex:
Dr. Michael Holzhäuser, Federführung, Kartellrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Isaschar Nicolaysen, Corporate, Counsel, Hamburg
Semin O, Kartellrecht, Senior Associate, Frankfurt
Barbara Folz, Kartellrecht, Associate, Frankfurt
Paolo Morante, Litigation, Partner, New York
Elena Kurchuk, Litgation & Regulatory, Counsel, Moskau
Nina Bagdasarova, Litgation & Regulatory, Associate, Moskau
Allen & Overy / Dechert / DLA Piper: . In: Legal Tribune Online, 19.09.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20620 (abgerufen am: 21.11.2024 )
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